戰(zhàn)國末期，荊軻(耿樂 飾)刺秦失敗，悲壯犧牲，徒留一子，即荊天明(蔣勁夫 飾)。為了唯一的一子免遭秦王迫害，荊軻于臨終之際將天明托付與天下第一劍客蓋聶(陸毅 飾)。接受荊軻之托的蓋聶，為了帶天明躲過秦王的追殺而以命下注，哪怕犧牲自己也要護天明周全。在秦國邊境殘月谷，蓋聶以一人之力擊退秦國三百鐵騎而徹底惹怒了秦王。為徹底鏟除蓋聶和荊天明以永除后患，秦王命丞相李斯(于子寬 飾)不限手段，用盡一切辦法去除掉他們二人。為此，李斯拜訪了陰陽家的東皇太一，并得到了東皇太一的指引……緊接著，李斯費盡一番周折總算尋訪到了蓋聶的同門兄弟衛(wèi)莊(孫藝洲 飾)。衛(wèi)莊與蓋聶師出同門，雖然擁有超群的劍術，卻始終居于蓋聶之下。為此，他對蓋聶一直心存一份超越和嫉恨之心。為了奪得天下第一劍的名號，衛(wèi)莊便答應了李斯要對付蓋聶的要求，殊不知李斯的背后還潛藏著東皇太一的一個巨大陰謀，而衛(wèi)莊正好走入了東皇太一已設好的圈套之中…… 東皇太一所設好的那個圈套便是陰陽家在天明出生時在其身上偷偷種下的“乾元玉煞”，而“乾元玉煞”的存在將關系著陰陽家所實施之巨大陰謀的成敗，而衛(wèi)莊或許恰好是能夠幫助陰陽家接近天明，打開“乾元玉煞”的助推手…… 蓋聶帶著天明奔波在逃亡路上之時又有幸結識了墨家一眾高手及楚國大將之后人項少羽(秦俊杰 飾)與墨家少女高月(胡冰卿 飾)。在命運的牽引下，有幸在亂世中結識的他們一起進入了被譽為世間最后一片凈土的墨家機關城。墨家機關城堪稱墨家深厚智慧的結晶，它隱匿于絕嶺雄峰之間，是墨家弟子在這離亂的世間的最后一處避難之所，更以其獨特驚絕的機關變化成為天下所有反秦勢力最后的堡壘，是外來人員最無可能攻陷的地方。 墨家機關城固若金湯，縱使衛(wèi)莊出手，也難以輕易攻陷。于是，作為秦始皇的寵臣的趙高又露出了他陰險狡詐的面目。他先是以激將法一次又一次地挑起衛(wèi)莊對于蓋聶的怨恨，后又以權利誘惑衛(wèi)莊上鉤，費盡心機令其相信只要胡亥(姚一奇 飾)登基他就能夠擁有自己一直夢寐以求的權利和地位。果不其然，衛(wèi)莊上鉤。為了攻破墨家機關城，衛(wèi)莊便找上了公輸家族的掌門公輸仇(蕭兵 飾)。公輸仇同樣精通各種機關術，與墨家世代為仇，自然愿意聽從衛(wèi)莊的游說，成為攻破墨家機關城的又一得力幫手。此外，秦王也派出了龐大的精銳之師，目標直指墨家機關城，而衛(wèi)莊手下刺客團中的數名高手亦傾巢出動。一時之間 ，墨家機關城嚴密的防守工事遭受著前所未有的挑戰(zhàn)，危機重重……