原來這一切，都是蓉兒為慶祝蓋聶(陸毅 飾)生誕的驚喜。蓉兒給蓋聶三個繡著鴛鴦的錦囊，并告訴他，三個錦囊代表他可以提三個愿望，不管何時何地，自己都會無條件答應他。蓋聶感動的說要報答她，蓉兒讓他不要忘了“總有一天兩人會一起歸隱山林”的承諾，蓋聶笑著說自己不敢忘。

天明帶月兒玩竹蜻蜓的時候，收到了扶蘇(張翔 飾)的飛鴿傳書。扶蘇被貶到上郡督建直道遇到了幾個問題，一個是與蒙將軍意見相左，另一個是被子午嶺的石山阻隔，工程無法順利進行，所以請求墨家相助。留下小植，蓋聶等人帶著月兒快馬加鞭趕往直道。

蒙將軍逼扶蘇采納自己改道的建議，扶蘇讓他再給自己三天的時間。三日后，墨家眾人抵達直道。一路車馬勞頓，蓋聶等人都略顯疲態(tài)，蒙將軍嘲笑扶蘇的請來的人是老弱婦孺。扶蘇帶蓋聶等人到子午嶺查看地形，說出自己怕改道會加重百姓負擔的擔憂。經過粗略的觀察，子房（張良(丁宇辰 飾)）心中已經有了大致的辦法，讓扶蘇再為自己爭取三天時間。

經過三日的勘察，子房提議炸開石山，蒙將軍說他是癡人說夢，起身要走，被蓋聶勸祝子房以房屋做對比，向眾人講解炸掉石山“梁”和“柱”的辦法。蒙將軍又針對子房的辦法，提出了具體的問題。蓋聶向蒙將軍解釋，可以由力大無窮的天明，扛著班大師(王春元 飾)最新設計的“鉆山甲”，在每個梁和柱的點上鉆出管道，然后再放入班大師用猛火油特制的炸彈，最后只要同時引爆所有炸彈就大功告成了。蒙將軍仍然覺得他們在癡人說夢，扶蘇以性命擔保，為蓋聶等人爭取到了時間。

扶蘇回到帳中，見到和自己一同受苦的兒子子嬰(吳磊 飾)，心中不忍。子嬰是個如父親一樣胸懷天下百姓的人，愿意一直陪伴扶蘇。

為了不負扶蘇的信任，蓋聶等人都認真執(zhí)行子房的計劃，尤其是班大師，沒日沒夜的制造鉆山甲。終于皇天不負有心人，一切都準備就緒。

天明跟月兒回憶闖試煉之路的事情，并教她如何向流星許愿。

天明與蓋聶配合，一個人用鉆山甲，另一個人填放炸彈。正在一切都按部就班進行的時候，突然出現意外，山體炸裂，天明被彈開。