劉備(楊威 飾)在梁國(guó)國(guó)界中與曹操(姜文 飾)(趙立新 飾)相遇，于是與曹操聯(lián)合進(jìn)攻呂布(營(yíng)峰 飾)，呂布投降后，劉備力勸曹操殺死呂布。其后劉備與曹操回到許都，被封為左將軍。公元199年（建安四年），車(chē)騎將軍董承(李明 飾)受漢獻(xiàn)帝衣帶詔。