加藤賢二(飾)(周一 飾)接受元泉的命令后來(lái)到手術(shù)室準(zhǔn)備做手術(shù)，卻發(fā)現(xiàn)躺在手術(shù)床上的人，正是之前在八路軍小分隊(duì)中見過(guò)的飛虎隊(duì)員瓦洛夫。加藤假裝沒見過(guò)瓦洛夫，給瓦洛夫進(jìn)行了手術(shù)。國(guó)軍營(yíng)救小隊(duì)左忠良(海頓 飾)收到了張長(zhǎng)官(李明 飾)發(fā)來(lái)的電報(bào)，得知土匪跟美軍飛虎隊(duì)直接交易。并把這一消息告訴了隨后趕來(lái)的包衛(wèi)國(guó)(李夢(mèng)男 飾)等人。保衛(wèi)國(guó)決定親自上山進(jìn)行驗(yàn)證，然而包衛(wèi)國(guó)剛挾持黑虎(趙毅 飾)把飛虎隊(duì)五名隊(duì)員救了出來(lái)，此次再去土匪肯定不會(huì)輕饒。于是左忠良決定八路軍和國(guó)軍各派一名代表前去談判。但是絕不能讓包衛(wèi)國(guó)去，包衛(wèi)國(guó)為了能讓大家放心，說(shuō)出了他與褚山虎(鄭曉寧 飾)的關(guān)系，原來(lái)二人之前是拜把子兄弟。因?yàn)楫?dāng)了國(guó)軍的褚山虎射殺了日軍俘虜。身為八路軍的包衛(wèi)國(guó)因?yàn)闅鈶嶑疑交⒌男袨榇蛄笋疑交⒁蝗?，感覺委屈的褚山虎便與包衛(wèi)國(guó)斷絕了關(guān)系，從此不再往來(lái)。把飛虎隊(duì)弄丟的黑虎正在練習(xí)該怎么跟褚山虎交代這件事時(shí)，山貍貓就急呼呼跑來(lái)告訴黑虎褚山虎從城里回來(lái)了。當(dāng)褚山虎得知此情況后暴揍黑虎一頓。做完手術(shù)之后的瓦洛夫醒了過(guò)來(lái)，守在一旁的加藤賢二趕制止想要說(shuō)話的瓦洛夫，說(shuō)自己會(huì)想辦法把他就出去，示意瓦洛夫始終裝做昏迷。左忠良和左云(宋笠娜 飾)還有扮成國(guó)軍士兵的包衛(wèi)國(guó)來(lái)到了山寨，與褚山虎進(jìn)行談判。