1935年12月的西安，此時的中國危機四伏，日本在華北大舉入侵，國難當頭之際，蔣介石命令東北軍夾擊剛到達陜北的紅軍。齊北(劉佩琦 飾)也來到西安任職，他清心寡欲，在蔣介石那兒很吃得開，徐恩曾建議讓他調(diào)到西安的。 武仲明(王學兵 飾)回到了家中，老太太在堂屋等著他，他進屋后就給太婆磕頭。他太婆感覺是武仲明回來了，權叔好像看出了不對勁兒的地方，他讓朵兒做兩碗不同的胡辣湯給送過去，權叔在去給他送洗腳水的時候看到了他喝的湯。武仲明在楊公館家中見到了齊北的車，他回到家后見到了他嫂子蘭兒，蘭兒懷孕了，他說已經(jīng)寫了休書，并叫蘭兒馬上回武漢。武仲明將他和身份告訴了嫂子，并說他哥為救自己死了。蘭兒打了武仲明，她不相信這是真的。權叔的到來讓武仲明捂住了他嫂子的嘴巴，他讓蘭兒配合他，蘭兒明白了他的想法。蘭兒以為是他殺了自己的哥哥，她拿起剪刀刺向了武仲明，武仲明用胳膊擋住。武仲明找到組織，他說已將自己身份告訴了嫂子，他還有個化名是陸毫，他的情況被匯報給上級。蘭兒準備回武漢，她對武仲明說不會將情況告訴任何人。