借用自己死去的哥哥武伯英的身份混入國民黨內部，經過多重考驗，獲取重要情報促成了西安事變的經過。同時武仲明和暗戀武伯英的國民黨女特務黃秀玉、自己的初戀情人但是身份卻是日本間諜的吳衛(wèi)華、嫂子沈蘭之間三段錯綜糾葛的情感關系。

齊北的義女，心高氣傲、直言不諱。十分傾慕武仲明哥哥武伯英的才華，毫無保留地喜歡上了這個男人，并不知道“武伯英”其實是武伯英的弟弟武仲明，最終為了保護武仲明而赴死。

武仲明在日本留學時的初戀情人，也是日軍派往中國的高級間諜，憑著左右逢源的能力和女人魅力成為了西安的當紅交際花。她隱藏真實身份回到西安，與武仲明再續(xù)前緣，武仲明已經頂替哥哥身份成為了武伯英。吳衛(wèi)華以為武仲明已死。而武仲明面對昔日的愛人，卻不能表明自己的真實身份。

沈蘭是武仲明的大嫂，原本已經與丈夫離異的沈蘭因為身孕，不遠千里前往西安尋找丈夫武伯英，卻遇到了武仲明扮演的丈夫。好在沈蘭深明大義，才得以讓武仲明繼續(xù)潛伏。

特務科長，為人單純易怒，不善攻心，并且痞氣十足，屬于有勇無謀的急性子，但一身混勁，發(fā)起狠來也是不容小覷，常常傷人傷己。不僅特務工作做的有條不紊，為了坐上黨調處處長的位子也是“盡職盡責”；雖鐘情于新派女性黃秀玉，而黃秀玉卻愛慕武伯英。為了追求黃秀玉，胡漢良使勁渾身解數并處處為難武伯英。

外號“庖丁”，擔任國民黨西安情報部負責人，善于心計，且做事心狠手辣，經常使出陰招讓人防不勝防，為套出情報，齊北不惜以孩子為誘餌；為計劃成功，也可以對自己人大開殺戒；甚至為了引出大魚，既便是苦肉計也毫不猶豫。心狠手辣殺害武伯英后又處處與武仲明為敵，成為武仲明潛伏道路上最大的敵人和阻礙。