綁走方黎(王森 飾)的，是被殺女軍統(tǒng)的同學(xué)，意欲報(bào)復(fù)，被方黎識破，喊出了在暗地里的苗長壽(王策 飾)。原來，方黎的真實(shí)身份，是被軍統(tǒng)安插在76號的臥底。苗長壽向方黎傳達(dá)了軍統(tǒng)的最新任務(wù)，而方黎為掩蓋接頭，把兩個同學(xué)，還有問詢趕來的76號的特工擊殺，偽裝成雙方火并，自己則逃了出來。陳克海(高至霆 飾)見到方黎回歸，很是開心，招呼著他一定要去醫(yī)院檢查，方黎頗為受用。而在方黎住院的晚上，陳克海趁機(jī)來到了方黎家，卻意外見到了睡在門口的田柳，原來田柳不勝酒力，來方黎家討要遺留的話劇服裝時，睡著了。陳克海溜進(jìn)方黎家，拍下了日軍的報(bào)復(fù)計(jì)劃，而出門時，田柳卻醒了。第二天，方黎回家看到了田柳，察覺有人來過，田柳表示陳克海來過。方黎立即邀請陳克海吃日料，實(shí)則鴻門宴，陳克海表示自己的確去了，隨后笑問方黎可能嗎？方黎生性多疑，想起田柳平日對陳克海的巴結(jié)，以及當(dāng)時醉醺醺的樣子，懷疑多半是做夢了。兄弟倆談及陳克海為何加入76號，陳克海袒露心聲。陳克海和方黎回到76號，遇到了富商朱老板，朱老板乞求方黎放過自己，方黎不為所動。