方黎(王森 飾)安排陳克海(高至霆 飾)在喬三民情婦的住所守株待兔，等待喬三民。駱冰(張月 飾)受邀來到陳家進行晚宴，但陳克海還沒能回來，陳叔便安排駱冰在陳家隨意逛逛。這時候，喬三民和表哥(曹楊 飾)來到了陳家，誤殺了陳叔，還想對駱冰下手的時候，槍聲引來了警察，表哥拽著喬三民逃跑。陳克海趕回家，看到陳叔的尸體，悲痛不已。駱冰從陳家離開的路上，被方黎截住，原來駱冰竟然是方黎培訓(xùn)出來的女特工，從一開始就假意接近陳克海。方黎表示，陳叔的離開，對于駱冰進一步接近陳克海，是一個完美的契機。李唐(孟阿賽 飾)竊聽到了一則重要情報，蘇聯(lián)女特工來到了上海，要和日本間諜交換情報，方黎認為這是個發(fā)財?shù)臋C會，必須把情報搞到手。