沈西林(黃渤 飾)失蹤六個(gè)小時(shí)后，武田弘一(尹鑄勝 飾)派人把莫燕萍(袁泉 飾)接到青木公館。武田的手下加藤不解長(zhǎng)官為何對(duì)一個(gè)中國人這樣關(guān)心，武田回答如果沈西林死了，那么就表示日本在天津的治安工作完全失敗。武田認(rèn)為此舉能讓為日本工作的中國人，感到帝國的溫暖。武田從不絕對(duì)相信任何一個(gè)中國人，決定趁沈西林不在，好好審查一下他身邊的人。

莫燕萍來到青木公館，張金輝(章賀 飾)告訴她沈西林失蹤了，找到的僅僅是他的汽車，這種情況下很可能是劫持或者是暗殺。莫燕萍向武田弘一求助，建中趕忙安慰她，莫燕萍不解沈西林失蹤了這幾個(gè)人都不去找，卻把自己帶到這里。張金輝懷疑沈西林的事和莫燕萍有關(guān)，當(dāng)著武田弘一的面審問莫燕萍。面對(duì)張金輝的咄咄逼人，莫燕萍定了定神，推翻了自己已經(jīng)暴露的可能性，大罵張金輝不安好心，早就想取而代之沈西林的位置，理直氣壯的打了張金輝一巴掌。武田弘一看張金輝問不出什么，提出把莫燕萍送回華尊公寓。武田同時(shí)警惕，沈西林不僅左右逢源，連個(gè)女人都調(diào)教的這么好。莫燕萍回到家后，發(fā)現(xiàn)自己被人看守了起來。面對(duì)沈西林的失蹤，莫燕萍感到非常的恐慌和無助，這一次她清楚的明白了沈西林的存在對(duì)自己有多么重要。

姚五把沈西林帶到一處廢棄的倉庫，要廢了他的一只手，關(guān)鍵時(shí)刻突然有洪門的人到來包圍了倉庫，雙方動(dòng)起手來，打跑了姚五等人。救沈西林的人是老周，老周表示自己是老家派來的，兩人接上了頭。老周傳達(dá)上級(jí)對(duì)沈西林的指示，要他繼續(xù)潛伏下去，收集日偽的情報(bào)，從現(xiàn)在開始，老周是他唯一的聯(lián)系人。沈西林感嘆自己等組織的聲音等的太久了，老周笑道他不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗。沈西林懷疑中共的天津系統(tǒng)被人滲入了進(jìn)來，老譚(倪大紅 飾)表示老譚是中統(tǒng)的人，這點(diǎn)組織上知曉。老周認(rèn)為姚五綁架沈西林，背后一定有人指使。兩人再次提到老譚，沈西林提醒老周一定要深入的盤查老譚，并說出了武田弘一的兩個(gè)同學(xué)，韓培安和范江海，韓培安的身份已經(jīng)得知，現(xiàn)在他懷疑老譚就是范江海。老周和沈西林約定，兩人接頭的地點(diǎn)就是西泉浴室。沈西林把這些年自己掙的錢還有儲(chǔ)存的貨物，交給了組織作為抗戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)，老周不勝欣喜笑道沈西林現(xiàn)在是財(cái)神爺了。

老周代表組織感謝沈西林，如果換做自己未必能在這樣的環(huán)境下堅(jiān)持下來。沈西林笑著說，自己只希望有一天能大聲說出自己是誰，大聲喊出自己的信仰。組織的再次出現(xiàn)，讓沈西林不必在黑暗中獨(dú)自苦苦掙扎，他決定繼續(xù)做埋藏在敵人內(nèi)部的尖峰利刃。