莫燕萍(袁泉 飾)此前在武田信夫(王梓權(quán) 飾)那里盜取了零式戰(zhàn)斗機(jī)的制造圖紙，而沈西林(黃渤 飾)更是把圖紙賣給了英國(guó)情報(bào)人員艾洛德，最后導(dǎo)致了日軍在太平洋戰(zhàn)場(chǎng)上的節(jié)節(jié)失利，優(yōu)勢(shì)不再。

以孫文博為首的一群人去襲擊日本憲兵隊(duì)，結(jié)果是損失慘重，還導(dǎo)致隊(duì)員落入了日本人手里，最后那個(gè)人供出了指揮者是孫博文和王大川。

惱火的日本人準(zhǔn)備在天津來一次大排查，也就是所謂的清鄉(xiāng)活動(dòng)，勢(shì)必要摧毀冀東地區(qū)隱藏的共產(chǎn)黨。沈西林知道清鄉(xiāng)行動(dòng)中的主負(fù)責(zé)人是綏靖軍胡占奎團(tuán)長(zhǎng)，而他之所以推出離開的行程是因?yàn)榧敝鍪质掷锏臒熗梁徒z綢，沈西林抓住這一點(diǎn)和胡占奎見面，并用高價(jià)買下了胡占奎手里的物資，兩人也因此成了好朋友。

沈西林在喜樂門為胡占奎擺下了踐行宴，這讓胡占奎更是欣賞沈西林，酒過三巡，彼此的感情更是深厚。在酒宴上莫燕萍趁著胡占奎不備拿走了他的包。

莫燕萍去了洗手間查看了胡占奎包里的資料，拍下了關(guān)于清鄉(xiāng)行動(dòng)中的詳細(xì)部署資料，不過不巧的是玉茹(鄭清文 飾)剛好過來，看到了莫燕萍的所作所為。緊張的莫燕萍不知道該如何給玉茹解釋，玉茹也沒有詢問什么，說了胡占奎正在尋找她一起跳舞，讓莫燕萍趕緊回去，不要被胡占奎察覺。