裴華南的部隊按計劃在劉家?guī)X地區(qū)挑起了事端，而韓冰(羅海瓊 飾)也逐漸摸清了鄭耀先(柳云龍 飾)的意圖，并猜出他將在歸去的路上執(zhí)行接頭任務(wù)。徐百川(劉立偉 飾)向裴華南部發(fā)出電報，讓宮庶(孫斌 飾)再回延安，把情報帶給鄭耀先。宮庶這次從固臨越境，回到延安。在路上埋伏準(zhǔn)備抓捕宮庶的馬小五(馬馳 飾)，反被宮庶打折了腿。一架美式運輸機穿越云層，在陜北國共軍事轄區(qū)分界線劉家?guī)X的上空，飛機被裴華南部的高射機關(guān)炮擊落，趙長林的戰(zhàn)友成鋼等幾人跳傘逃生。韓冰分析這一定是中統(tǒng)想借刀除掉鄭耀先，那么索性借力打力，讓鄭耀先擋上一槍，然后我方再以保護為名，將他徹底控制在股掌之中。