目前擺在汪精衛(wèi)(張曉龍 飾)面前的難題不僅是蔣介石(白客 飾)，還有奉系軍閥張學(xué)良及其部眾，令他不得不尋求蘇聯(lián)的庇護(hù)?？扇羰桥c蘇聯(lián)搞好關(guān)系，必然要為共產(chǎn)黨出頭，否則難以對付背靠英美的蔣介石，故而汪精衛(wèi)陷入兩難抉擇。毛澤東(王仁君 飾)、夏明翰(鄭偉 飾)拉著蔣先云到江心散心，蔣先云難過張國燾對自己的不信任，以及李祗欣(寧心 飾)的離世，而他也想清楚很多事情，面對軍閥肆虐，仍愿身披戎裝革命。同樣夏明翰也因四一二政變的影響，決定棄筆從戎上戰(zhàn)場，回到家里把一顆紅珠和信件交給妻子鄭家均，夫妻二人傷感道別。當(dāng)天半夜，毛澤東輾轉(zhuǎn)難眠，站在窗前掛念著毛澤民，并且感嘆眼下猶如一間鐵屋子沒有窗，里面少數(shù)是清醒者，更多是熟睡不醒的人。毛澤民發(fā)現(xiàn)印刷機(jī)器遲遲未到，冒著危險要親自去取，錢希均(吳恙 飾)焦急等在碼頭處，正當(dāng)她準(zhǔn)備去找毛澤民時，發(fā)現(xiàn)毛澤民已經(jīng)安全回來。蔣介石成功聯(lián)系上宋靄齡(董璇 飾)，約在兩日后與宋美齡(蔣夢婕 飾)見面。陳布雷給蔣介石想了兩全齊美之策，安排在介于上海和南京之間的鎮(zhèn)江見面，雙方都能往前走上一步，從而表達(dá)對彼此的尊重之意。毛澤東在家里寫稿寫方案，忽聞門外傳來聲音，一看竟是毛澤覃(周思羽 飾)和周文楠帶著孩子回來。正當(dāng)兄弟倆擔(dān)心著毛澤民的安全，險死還生的毛澤民與錢希均假扮乞丐，輾轉(zhuǎn)回到漢口與家人團(tuán)聚，楊開慧趕緊下廚給毛澤民、錢希均二人準(zhǔn)備面條。毛澤覃奉黨的指示，被分到國民革命軍第四軍政治部工作，毛澤民則是拿出自己這些年賺的錢，令毛澤東感動不已，他們寧愿扮成乞丐都不愿浪費組織上的一分錢。也正因如此，毛澤東看著兄弟倆都成為優(yōu)秀的革命者，內(nèi)心非常欣慰。而在另一邊，共產(chǎn)國際組織針對毛澤東提交的報告進(jìn)行討論，認(rèn)為當(dāng)務(wù)之急應(yīng)該要穩(wěn)妥行事，國民黨左派盟友乃至北伐軍團(tuán)上下很多都有土地，若是推行農(nóng)民力量，勢必破壞對方的利益，影響整個北伐的大局。陳獨秀(寧理 飾)心情沉重，待鮑羅廷等人走后，他詢問瞿秋白(牛駿峰 飾)的看法，安排毛澤東親自來一趟。宋靄齡帶著宋美齡來見蔣介石，而蔣介石也毫不掩飾對宋美齡的追求，既是為追求美人，更是為搭上宋家的關(guān)系。二人同游焦山，蔣介石大權(quán)在握春風(fēng)得意，宋美齡透露出對蔣介石的好感，令蔣介石大為振奮。毛澤東聯(lián)合澎湃、方志敏等，議定出一個“廣泛地重新分配土地”的方案，最終還是遭到全面否定，不予提交五大討論。毛澤東堅持要發(fā)展農(nóng)民力量，認(rèn)為在這個時候不該依靠汪精衛(wèi)，一味妥協(xié)是換不來尊嚴(yán)。正當(dāng)毛澤東和陳獨秀激烈爭辯，忽然得到北京方面營救李大釗(唐曾 飾)失敗的消息，兩人都頗為擔(dān)憂。張學(xué)良也在勸說父親釋放李大釗，倘若殺了李大釗會造成極其惡劣的影響，奈何張作霖(曹禹 飾)完全不聽勸。中共五大召開，陳獨秀依然不肯承認(rèn)革命路線存在問題，反而做了長達(dá)六小時的《政治與組織的報告》，為之前“中山艦事件”、“整理黨務(wù)案”等事件借口推脫，使得毛澤東、蔡和森(魏大勛 飾)和瞿秋白極為不滿。瞿秋白在會議前散發(fā)《中國革命中之爭論問題》的小冊子，帶頭提出對陳獨秀的質(zhì)疑，表示所有人的革命前途非常明顯，可是還有人將頭埋在沙子里裝作看不見，當(dāng)前革命的前途有兩種，資產(chǎn)階級取得領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，農(nóng)民將繼續(xù)處在水深火熱中；其次是無產(chǎn)階級取得勝利，革命取得勝利。