北伐部隊(duì)即將踏上新征程，陳延年(周澄奧 飾)召集了毛澤東(王仁君 飾)、楊開慧、周恩來(鄭業(yè)成 飾)、鄧穎超等人，為黃埔軍校一、二期畢業(yè)的共產(chǎn)黨員踐行。周恩來告訴大家，他們作為共產(chǎn)黨，要忠實(shí)的站在前線，所流的血是灑向國民革命，一切革命勢(shì)力團(tuán)結(jié)起來。毛澤東則是鼓舞士氣，愿大家此去敢教日月?lián)Q天地，眾人為之振奮，共同唱起《國際歌》，內(nèi)心充滿了希望和力量。之后的一段時(shí)間里，北伐軍高歌猛進(jìn)，何叔衡(霍青 飾)等人站在長沙街頭，高舉旗幟慶祝戰(zhàn)爭勝利。蔣先云與妻子李祗欣(寧心 飾)相逢，兩人互訴衷腸。然而短暫的團(tuán)聚過后，蔣先云又要繼續(xù)前行，他來到衡陽集兵灘農(nóng)民講習(xí)所，見到了毛澤建(郭依林 飾)，同時(shí)轉(zhuǎn)交了毛澤東的一封信。此時(shí)的毛澤建已不再是當(dāng)初的青澀少女，已然成為女英雄，帶領(lǐng)著農(nóng)民為北伐軍提供后勤保障。毛澤建把丈夫陳芬介紹給蔣先云認(rèn)識(shí)，二人即為夫妻又是革命同志，蔣先云見此甚是欣慰。毛澤東收到毛澤建的來信，夸贊她工作做得好，趙恒惕(譚凱 飾)已經(jīng)辭去省長一職，剩余土豪劣紳不足為患。1926年9月，第六屆農(nóng)講所共三百一十八位學(xué)院畢業(yè)。在畢業(yè)典禮上，毛澤東寄予厚望，希望大家關(guān)注農(nóng)民問題，只有農(nóng)民才是革命的重要問題，所有人回去以后都能發(fā)展農(nóng)民，團(tuán)結(jié)農(nóng)民，多為他們謀福祉謀幸福，讓革命的火種在全國燎原。短短三個(gè)月內(nèi)，湖南、湖北相繼攻克，在江西北伐行營，蔣介石(白客 飾)在慶功宴上提及南昌，第六軍軍長程潛愿立下軍令狀，勢(shì)必會(huì)收復(fù)南昌。蔣介石認(rèn)為中央若繼續(xù)偏安南越一隅，對(duì)于革命發(fā)展頗為不利，故已電告廣州，奏請(qǐng)遷都武漢，卻不料被聯(lián)席會(huì)議否決。毛澤東得知這個(gè)消息，直言自古手握重兵者，以武戰(zhàn)政乃是大忌，何況首都又是一國的政事中心，怎可輕言搬遷。老陳陳延年看出蔣介石想要把國民黨中央和政府都帶到身邊，方便一人獨(dú)大，但是現(xiàn)在國民黨內(nèi)部迎汪復(fù)職的呼聲很高，而且汪精衛(wèi)(張曉龍 飾)也在籌備回國，蔣介石打出一張遷都牌，其志力在攬權(quán)，毛澤東分析汪蔣勢(shì)力不相伯仲，恐怕南昌城破之日就是遷都武漢之時(shí)。奈何南昌城久攻不下，蔣介石下定決心強(qiáng)攻城門，不料遭遇孫傳芳偷襲。一群士兵沖向指揮部，高呼活捉蔣介石，令蔣介石整顆心高懸，直到聽見蔣先云帶著警備團(tuán)回援殺到，瞬間落下心頭大石。蔣先云身先士卒，北伐軍陣地士氣大振，打得孫軍措手不及。沒過多久，南昌得以攻克。遠(yuǎn)在廣州的張靜江(蔣中煒 飾)和孫科(張浩天 飾)去找宋慶齡(宋佳 飾)，兩人提出將中央黨部及國民政府遷都武漢。宋慶齡沉默不語，孫科見狀搬出父親孫中山(馬少驊 飾)，表示這是父親的遺愿，目前只是暫居武漢，待北伐勝利再遷都北京。宋慶齡看著孫中山的遺像，回想與他在一起的日子，表示自己并非反對(duì)遷都，而是不想引起不必要的矛盾。這段時(shí)間里，楊開慧跟著毛澤東到處跑，又是去上海主持中共中央農(nóng)委工作，又要到武昌搞國民黨中央農(nóng)講所，而她還懷有身孕，令毛澤東心生愧疚。可是楊開慧并不覺得，他們都是為了工作，彼此當(dāng)初選擇革命這條路，那便可以有思念、爭吵以及擔(dān)憂，唯獨(dú)不該有愧疚。毛澤東考慮到楊開慧不太方便到處跑，打算安排她在長沙養(yǎng)胎，等自己忙完再一家團(tuán)聚。