喬智才(陳坤 飾)被陌生人帶到保密局后，得知當年害他入獄的姜豐平已是保密局后勤 科長了。姜科長(海一天 飾)利用職權(quán)逼喬智才交出貪污巨款，喬智才差點兒背過氣去，剛好 此時楚科長(張經(jīng)偉 飾)禮貌邀請姜科長去開會，讓喬智才得以脫身。喬智才想起火車站與黃儷文(萬茜 飾)相撞那一幕，而老郭(廖凡 飾)給他的那副皮手套和皮箱共同指向“亨德爾皮貨行”，喬智才決定去那里一探究竟。此時，黃儷文也來到合肥路 32 號，得知丈夫張曉光(王耀慶 飾)死于爆炸事故。悲傷之 際的黃儷文又遇到喬智才，二人因誤會扭打起來，這時楚科長出現(xiàn)，二人只好分 開逃離。喬智才來浴室找老朋友長腳(宋禹 飾)，二人在黑市上穿梭不停，黃儷文也到蕭奶奶(李慧俠 飾)那 里尋找母親，保密局在搜查黃儷文的線索，我黨也在調(diào)查老葉(王景春 飾)皮箱下落。黃儷文 從皮箱文件中看到“鎮(zhèn)寧邨”，她決定先去那里找找看。來到鎮(zhèn)寧邨的黃儷文意外與母親林云裳(曹艷艷 飾)相遇，林云裳風騷的做派遭弄堂里太 太們的議論。黃儷文在收拾東西時因張曉光犧牲的新聞而感到痛心，此時一切準 備妥當?shù)膯讨遣乓不氐搅随?zhèn)寧邨的家中。