范文程(李解 飾)得知袁崇煥(邵兵 飾)要親自上皮島，急忙來(lái)找皇太極(周帥 飾)商議對(duì)策，他提議再次利用圓通大師除掉袁崇煥這個(gè)心腹大患。圓通用三千兩的價(jià)格收買了四個(gè)殺手，讓他們殺了袁崇煥。袁崇煥一行四人登上皮島，直接來(lái)到毛文龍(王建新 飾)的總兵衙門，毛文龍已經(jīng)等候多時(shí)，他開(kāi)門見(jiàn)山逼問(wèn)袁崇煥為何出爾反爾，還拿出圣旨讓他看，程本直(劉屹宸 飾)連連解釋此事不是袁崇煥所為，而是朝廷有人故意栽贓陷害。

孫靈汐(王媛可 飾)一回到京城，就來(lái)找孫承宗(廖京生 飾)告訴他在哥哥范文程的房間看到了毛文龍和皇太極私通的信件，他們都替袁崇煥擔(dān)心著。袁崇煥仔仔細(xì)細(xì)看完圣旨，他一句話也沒(méi)有辯解，四人住進(jìn)皮島的客棧，共同商議怎么應(yīng)對(duì)毛文龍。毛文龍一早到海邊巡查，袁崇煥他們隨后趕來(lái)，圓通收買的刺客躲在一邊，隨時(shí)準(zhǔn)備對(duì)袁崇煥下手，袁崇煥向毛文龍連連解釋圣旨的事，突然一支箭直沖袁崇煥而來(lái)，謝尚政(王放 飾)他們急忙站出來(lái)保護(hù)袁崇煥，把刺客打跑，毛文龍也被嚇了一跳，他發(fā)誓一定要徹查兇手，謝尚政覺(jué)得他是賊喊捉賊，袁崇煥急忙阻攔，隨后就帶謝尚政等人離島。

程本直斷定是皇太極派人暗殺袁崇煥，就是想讓毛文龍和袁崇煥徹底決裂，毛文龍也猜到是皇太極所為，他擔(dān)心袁崇煥上書朝廷告狀，立刻派二兒子毛承祿去京城找溫體仁(曹征 飾)求一副丹書鐵卷。袁崇煥上書朱由檢，懇請(qǐng)他撤掉毛文龍皮島總兵的職務(wù)，再找其他人代替，錢龍錫(唐國(guó)強(qiáng) 飾)同意袁崇煥的提議，言官徐大人和陳大人都不贊成撤掉毛文龍，擔(dān)心會(huì)激起毛文龍謀反之心。

范文程主動(dòng)向皇太極請(qǐng)罪，可皇太極斷定袁崇煥和毛文龍已經(jīng)生了嫌隙，他們倆早晚會(huì)有一戰(zhàn)，他擔(dān)心的是朱由檢撤換毛文龍，那袁崇煥就會(huì)如虎添翼。梁廷棟(曹征 飾)也站出來(lái)反對(duì)袁崇煥的提議，擔(dān)心沒(méi)有人能接替毛文龍，朱由檢只好暫時(shí)把這事壓下來(lái)?；侍珮O派兵再次進(jìn)攻察哈爾，毛文龍也帶兵到覺(jué)華島搶走了物資，袁崇煥面臨內(nèi)憂外患，他走投無(wú)路，也不想再等下去了，決定冒險(xiǎn)再一次上皮島，一定要?dú)⒘嗣凝垺?/p>

范文程接到密報(bào)稱袁崇煥帶人再上皮島，他立刻來(lái)找皇太極商議，想助袁崇煥一臂之力，趁機(jī)除掉毛文龍。大金有一批絲綢在東江上，他想讓袁崇煥看到這些絲綢，就能促使袁崇煥下決心和毛文龍開(kāi)戰(zhàn)，皇太極對(duì)他借刀殺人的主意大加贊賞。梁廷棟猜到袁崇煥此行就是想殺了毛文龍，溫體仁不想失去毛文龍這棵搖錢樹(shù)，可梁廷棟卻想幫袁崇煥一把，還向溫體仁講明利害關(guān)系，梁廷棟讓他趕快修書一封給毛文龍。

梁廷棟來(lái)淅川樓找香蓮，特意讓香蓮彈奏滿含殺機(jī)的“楚漢”，梁廷棟的心里醞釀著一場(chǎng)巨大的陰謀，他猜不到溫體仁的信和袁崇煥哪一個(gè)先到皮島。梁廷棟向香蓮傾訴心中的糾結(jié)，香蓮鼓足勇氣追問(wèn)他到底怕袁崇煥什么，梁廷棟被說(shuō)中痛處，他使勁掐著香蓮的手指。

毛文龍親自到碼頭迎接袁崇煥，還特意準(zhǔn)備了酒菜為他們接風(fēng)，毛文龍熱情地招待袁崇煥，隨后讓毛仲明(尤浩然 飾)站起來(lái)敬酒，袁崇煥趕忙阻攔，他鞠躬感謝毛文龍為朝廷守皮島，還特意帶來(lái)一壇寧遠(yuǎn)的山泉水，苦苦規(guī)勸毛文龍和他同心協(xié)力守島復(fù)遼。毛文龍接到溫體仁的來(lái)信，安慰他不要擔(dān)心袁崇煥上島的事，因?yàn)槌俟俣贾С炙?。毛承祿再次求?jiàn)溫體仁，還帶來(lái)毛文龍送的禮單，懇請(qǐng)他在朱由檢面前美言，并向朱由檢請(qǐng)賜一副丹書鐵卷，溫體仁斷然拒絕，毛承祿又拿出賄賂百官的禮物，溫體仁答應(yīng)好好想想再做決定。溫體仁連夜來(lái)找梁廷棟商議，梁廷棟提議不但要幫毛文龍，還要聯(lián)合言官一起上奏朝廷，給毛文龍頒發(fā)丹書鐵卷，兩個(gè)人一拍即合。

袁崇煥在皮島的軍營(yíng)中巡視，有士兵過(guò)來(lái)向他揭發(fā)克扣軍糧的事，袁崇煥很生氣，毛文龍竟然擅自克扣軍餉中飽私囊。毛文龍得知袁崇煥在軍營(yíng)巡視，立刻派毛仲明趕快把那一船絲綢藏起來(lái)，以免被袁崇煥發(fā)現(xiàn)。毛仲明急匆匆來(lái)到碼頭，看到士兵在打盹，他氣得大發(fā)雷霆，程本直隨后趕來(lái)，毛仲明無(wú)暇顧及其他，急忙去處理那一船絲綢。程本直看到毛仲明帶人焚燒絲綢，毛仲明因事先行離開(kāi)，讓士兵們繼續(xù)燒完，沒(méi)想到他一走，士兵們也離開(kāi)去喝酒，程本直從燃燒的火堆中翻出一本賬冊(cè)，這就是直接證據(jù)。