一九一三年春，竊取了“辛亥革命”果實的袁世凱刺殺了即將就任內(nèi)閣總理的革命黨領(lǐng)袖宋教仁。此事激起全國人民的強烈憤慨，在北京一家民居里，一些激進的革命黨人聚集在一起，在上官志(郭軍 飾)的領(lǐng)導(dǎo)下密謀刺殺袁世凱進行報復(fù)，其中一個是皇族叛逆，小恭親王溥偉的遠房侄子圖蘇里。刺殺行動因泄密而失敗，很多參與行動的人被打死，圖蘇里帶傷逃走，從此陷入袁世凱和革命黨的雙重追殺中。袁世凱認為他是叛黨，革命黨認為他是叛徒。在冀魯交界處圖蘇里被袁世凱官兵包圍，中槍后落入激流中，生死未卜。與此同時，恭親王舉家逃到德國殖民地青島，并準備以青島為基地組織清朝遺老勢力復(fù)辟清王朝。德國總督麥爾瓦德克(山鷹 飾)在俾斯麥的誕辰紀念日邀請恭親王參觀了一次特殊的賽馬。賽馬會上最引人注目的是一位中國年輕女性，從英國留學(xué)歸來的青島《民聲報》記者盧璧輝。跑馬場上盧璧輝光彩奪目，德國總督對她頻頻獻媚，就連嶗山的土匪頭兒左天亮(曹俊 飾)也對她一見鐘情。大難不死的圖蘇里在一處神秘小屋中醒來，而官兵也尾隨而至。