宮本告訴上級，蜻蜓不會背叛日本帝國，而趙驚蟄(翟天臨 飾)也是真正的忠心于日本帝國的人眩但是上級認為趙驚蟄身上謎團重重，并不值得信任。

趙小雪(徐百卉 飾)從歐陽大滿(劉歡 飾)那里得知了軍官家屬的所在地，宮本的隊伍隨后出動，把這些軍官的家屬都抓起來威脅十八團。老鐵(啜二勇 飾)得知消息以后勃然大怒，而此時十八團的軍官們已經(jīng)鬧騰起來，要保護自己親人的安全。

歐陽大滿故意裝作自己也沒什么主見的樣子，說自己有兩個主意，一個是帶著手下殺去日本營地，不管死傷多嚴重都要拼死戰(zhàn)斗。另一個則是曲線救國戰(zhàn)略，先假裝投靠日本人，然后再趁機把家屬都給救出來。

趙驚蟄咬破了手指，偷偷在樹干上面留下來了指路的標記。周隊長(石興遷 飾)聯(lián)系上了幺雞(鳳翔 飾)，幺雞連忙求饒，還說自己愿意戴罪立功。老鐵對著提議要投降的歐陽大滿非常生氣，帶著手下要把歐陽大滿給抓起來。

就在此時，幺雞帶著周隊長來到關押著十八團軍官家屬的院子里面，把這些家屬都救了出來。其中周隊長為了在混戰(zhàn)中救出一個小孩，當場犧牲。

歐陽大滿和老鐵發(fā)生沖突，范子明(龍德 飾)為了救人中槍身亡，臨死前委托老鐵一定要給團長留一條血脈。歐陽大滿良心發(fā)現(xiàn)，跑到父親墳前傾訴，說自己對不起所有人，也已經(jīng)失去了一切。

宮本為了證明趙驚蟄的忠心，要趙驚蟄殺死石谷雨(徐梵溪 飾)(徐翠翠 飾)。趙驚蟄自然是下不去手的。為了取得宮本的信任，趙驚蟄謊稱自己知道柳青(王九勝 飾)的下落，并且主動提出帶路。

在趙驚蟄的帶領下，整個影子部隊挺近了峰嶺，進入了山洞里面。趙驚蟄拉動了設計好的機關，上方有火藥掉落下來，整個山洞頓時陷入一片火海。與此同時，在山洞外埋伏已久的十一軍里外包抄，將前來接應的日軍打得落花流水。趙驚蟄從山洞中死里逃生，和石谷雨緊緊擁抱在一起。戰(zhàn)斗仍然為終結，以柳青、趙驚蟄為領導的共產(chǎn)黨人，仍然帶領著八路軍戰(zhàn)士戰(zhàn)斗在峰嶺地區(qū)，直到將敵人消滅。