唐北(馬曉燦 飾)面對 歐陽大滿(劉歡 飾)的槍口，沉默不語。歐陽大滿一陣猶豫之下，放下了槍，準備再給唐北一次機會。松田櫻子找到探子，要求派人跟蹤黑虎(董彥麟 飾)的行蹤。唐北告訴原善(夏鋒 飾)，歐陽大滿已經(jīng)知道是她殺了張龍(黃文浩 飾)和 歐陽小滿(程媛媛 飾)，現(xiàn)在需要找一個替罪羊，需要原善的幫忙。柳青(王九勝 飾)和 趙驚蟄(翟天臨 飾)在小滿的墳前碰頭。趙驚蟄帶柳青來到只有他自己知道的天雷洞，此洞是趙驚蟄精心設(shè)計的，沒有他的同意，任何人都別想活著出去。柳青表示，歐陽小滿是被一種特質(zhì)的藥物害死的，日本人攻占天津的時候，他們用同樣的手法，害死了一個共產(chǎn)黨員，癥狀跟小滿的是一樣。趙驚蟄表示，要接過小滿未盡的事業(yè)，柳青告訴趙驚蟄，地下黨現(xiàn)在要查的不是一兩個奸細，而是一個完整的特務組織，而組織的頭目是一個叫山口的日本人。趙驚蟄此刻突然提出一個想法，趙驚蟄認為小滿的遇害，是因為掌握了山口組織的核心機密。所以趙驚蟄準備將計就計，假意投靠日本人。挖出山口組。同時，趙驚蟄表明自己想要加入共產(chǎn)黨，柳青伸出了熱情的手歡迎他。

大滿趁 歐陽尊(王志飛 飾)出行之際，找到唐北，讓唐北將毒藥放入副官王左右(張平雨 飾)經(jīng)常喝的酒瓶中。歐陽尊趁出行之際，與柳青會面，柳青告訴歐陽尊，小滿不是內(nèi)奸，是一位優(yōu)秀的抗日戰(zhàn)士，并要求跟歐陽尊合作。并告訴歐陽尊，峰嶺地區(qū)有日本潛伏多年的情報組織，頭目叫山口。柳青要求歐陽尊配合趙驚蟄的假意投靠舉措，并引見了趙驚蟄，為了共同的目標，趙驚蟄跟歐陽尊的雙手緊緊的握在一起。

山口直圓將佐佐木(肖兵 飾)調(diào)到峰嶺地區(qū)，利用他的幻影部隊，專門對付無處不在的共產(chǎn)黨。士兵來報，王副官自殺，歐陽大滿解釋，王左右是殺死張龍和小鄧的真兇。趙驚蟄用血刻了個愛妻歐陽小滿的靈位，轉(zhuǎn)身離去。 石谷雨(徐梵溪 飾)(徐翠翠 飾)在林中找到趙驚蟄，趙驚蟄如何敷衍解釋自己不愛對方，石谷雨始終不信。并道出了趙驚蟄的秘密，并讓趙驚蟄信任自己。王順(王子今 飾)帶來松田櫻子的消息，趙驚蟄搶走小滿尸體不是沖動，而是在查真正的死因，山口示意王順派人盯緊趙驚蟄接觸過的每一個陌生面孔，并擔心共產(chǎn)黨的見縫插針。趙驚蟄告訴石谷雨，等將 趙小雪(徐百卉 飾)和她全部都安頓好以后，身上沒有負擔的情況下再去跟父老翻臉，投靠日本人。

松田櫻子找到眼線，讓他轉(zhuǎn)告山口，十一軍最近有大行動，目標是駐扎在槐樹莊的村木聯(lián)隊。并詢問了盯梢黑虎的情況。眼線匯報，黑虎經(jīng)常出沒在湖村，找一個叫于美珍(李佳蔚 飾)的女人。松田櫻子要求繼續(xù)跟進于美珍的情況。趙驚蟄來到眾將齊聚的議事廳，宣布取消攻打日本人的計劃，并要求大家隨他一起攻打青峰嶺的十八團，再加上石谷雨的添油加醋，雙方談崩，趙驚蟄拉著石谷雨離開十一軍，松田櫻子假裝不理解，并轉(zhuǎn)身跑開。趙驚蟄和十一軍翻臉的消息傳到山口的耳中，山口直圓半信半疑。讓十一軍和十八團反目成仇，是松田櫻子工作的一部分，也是她不擇手段為之努力的目標，可趙驚蟄終于開始為了歐陽小滿決心和十八團拼死一搏的時候，帶給她的卻是一種百思不得其解的疑慮。她必須要知道，趙驚蟄究竟想要干什么，為什么要給自己走出一盤死棋。懸崖邊的松田櫻子跟趙驚蟄爭辯，相爭不下之際，松田櫻子一腳踩空掉落懸崖。