經(jīng)過(guò)一番激戰(zhàn)，及時(shí)趕到的周至卿和湯麗娜(黃夢(mèng)丹 飾)成功地從日軍的包圍中救出了黃羽鶴(郭鐵城 飾)。空手而回的小島(于代君 飾)讓池原大發(fā)雷霆。

而死里逃生，逃出日軍包圍的黃羽鶴向周至卿道出胡義凡(楊猛 飾)才是軍統(tǒng)內(nèi)部真正的叛徒，認(rèn)為“猛虎”被圍殲也很有可能是他的泄密。而胡義凡卻得到了池原的賞識(shí)，并加派山川百惠(王曉慶 飾)在其身邊加以保護(hù)和協(xié)助。

在另一邊一個(gè)黑衣人卻悄悄地將周至卿等前來(lái)調(diào)查的事情用電報(bào)傳了出去。

剛回家的周至柔(陸玲 飾)突然被告知學(xué)生時(shí)代的好友加代子來(lái)訪(fǎng)。兩人一起來(lái)帶不遠(yuǎn)的櫻花茶道社，聊起了兩人分開(kāi)后各自的生活。與此同時(shí)胡一凡與山川百惠也來(lái)到另一個(gè)茶樓喝茶，但是被得知消息的黃羽鶴告知了周至卿，他們趁胡義凡與山川喝茶時(shí)開(kāi)槍擊中胡義凡，但卻沒(méi)有斃命，被山川送去了醫(yī)院。由于這個(gè)事情警察局探長(zhǎng)郝一男(林笑石 飾)也剛吃完早飯就急急忙忙召集手下弟兄趕往槍擊現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)查。

狙殺胡義凡失敗的周至卿三人在約定好新的聯(lián)絡(luò)地點(diǎn)后也分頭走開(kāi)了，周至卿讓湯麗娜去聯(lián)絡(luò)手下的兄弟集合待命準(zhǔn)備隨時(shí)行動(dòng)，卻獨(dú)自去找自己中學(xué)時(shí)候的老同學(xué)想摳出點(diǎn)胡義凡的消息。在去的路上卻為了救一個(gè)差點(diǎn)被日軍侮辱的少女與日軍打了起來(lái)，并開(kāi)槍擊殺了當(dāng)時(shí)的幾個(gè)鬼子，但是卻因?yàn)闃屄曂瑫r(shí)驚動(dòng)了巡邏的日軍和正在調(diào)查的郝一男。四處躲避的周至卿被正好路過(guò)的周至柔帶到一個(gè)倉(cāng)庫(kù)里躲藏起來(lái)直到所有搜尋的人都撤離。