黃羽鶴(郭鐵城 飾)利用對犧牲的湯麗娜(黃夢丹 飾)懷念的博得了周至卿的信任，二人把酒敘事，在問到尤龍(于震 飾)之妻與周至卿的關系時，處于兩難的周至卿不得不說出事實。黃羽鶴又設計周至卿，使其堅定了周至柔(陸玲 飾)就是出賣猛虎的間諜的事實。

池原和加代子在重新出任新的要務以后相互鼓勵扶持，并且池原告訴了加代子“梟”的真實面目。

在周家，周至柔被綁架了，接到報警的郝一男(林笑石 飾)經(jīng)過偵察后得出結論，是周至卿綁架的周至柔。眾人都十分焦急，生怕周至卿再惹出大禍。加代子也在出任機關長后出臺了自己的新的作戰(zhàn)計劃，并且報與了麻生(劉金山 飾)司令長。

另一方面翟書記也得到確切的消息延河一號確實女人，從而印證了周至柔就是延河一號的事實，他把這個消息告訴郝一男的同時也收到了周至柔被綁架的消息。為了防止國共兩黨間產(chǎn)生更大的不必要的摩擦，他下令郝一男務必救出周至柔。

身為國民黨右派的黃羽鶴在這時撥通了身為日本特務機關機關長加代子的電話。

黃羽鶴和周至卿把周至柔帶到無人處，周至卿拔槍威脅周至柔，周至柔毫不動遙這時，一隊黑衣人出現(xiàn)，擄走了周至柔。周至卿從飛鏢上得知黑衣人是日本黑龍會的人，黃羽鶴也側記旁敲她周至柔就是日諜。而擄走周至柔的正是加代子。