劉伯承(楊均柏 飾)命小股部隊(duì)襲擊威縣縣城，并在香城固一帶布下的口袋陣，由孫二虎(王小虎 飾)團(tuán)將日軍追擊部隊(duì)引誘至口袋陣內(nèi)，給日軍以重創(chuàng)。歐陽(yáng)春(李君峰 飾)布下的地雷陣發(fā)揮了巨大威力。裝備精良的日軍在平原地帶竟然被八路軍打了埋伏，讓梅津美治郎十分震驚。他一面命令特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)井上靖弄清八路軍的情況，一面決定發(fā)動(dòng)更大規(guī)模的掃蕩行動(dòng)，進(jìn)行報(bào)復(fù)。歐陽(yáng)春支隊(duì)繼續(xù)用游擊戰(zhàn)和日軍周旋。鹿鐘麟在冀南束手束腳，卻把施展不開(kāi)手腳的責(zé)任歸究于共產(chǎn)黨、八路軍，并向蔣介石(沈保平 飾)告狀，說(shuō)河北黨務(wù)和各級(jí)政府組織均為中共把持，婦女救國(guó)會(huì)、農(nóng)民救國(guó)會(huì)等也為中共主導(dǎo)。蔣介石十分不滿(mǎn)，讓他拿出強(qiáng)硬手段來(lái)，并讓何應(yīng)欽(馬詩(shī)紅 飾)將山東石友三部調(diào)歸鹿鐘麟指揮，專(zhuān)門(mén)對(duì)付共產(chǎn)黨、八路軍。宮澤惠子趁機(jī)與張蔭梧、石友三、朱懷冰、龐炳勛等進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，發(fā)現(xiàn)他們都與八路軍不和，態(tài)度暖昧，認(rèn)為有機(jī)可乘。井上靖指示她盡量挑撥?chē)?guó)民黨軍、晉軍和共產(chǎn)黨的矛盾，讓他們?cè)诟C里斗，以便坐收漁翁之利。鹿鐘麟四處委任八路軍抗日根據(jù)地的政府官員，制造摩擦，制造血案，把根據(jù)地弄得烏煙瘴氣。