肖婭是國民黨女間諜，她在間諜工作中耀武揚(yáng)威、冷酷無情，而在感情生活中，她又化身溫柔女子，展現(xiàn)了柔情似水的一面，特別是當(dāng)她遇到自己七年前的地下黨戀人后，她甚至付出了生命的代價(jià)，喚回了正義，保全了心目中的神圣愛情。 

關(guān)震宇是國民黨的副司令官，沉穩(wěn)、干練而且所向披靡。他處在國民黨、共產(chǎn)黨和日本三方間諜勢(shì)力爭斗的核心位置。中國軍隊(duì)將領(lǐng)李萬成被日本軍隊(duì)武裝劫持，關(guān)震宇和林達(dá)飛等將領(lǐng)被逼率部兵變投日。最終，關(guān)震宇在八路軍的配合下，和林達(dá)飛殲滅了日軍慰問團(tuán)。 

李萬成是國民黨第一戰(zhàn)區(qū)太行抗日游擊縱隊(duì)司令。當(dāng)他被日軍劫持，原本不愿投敵，后因日軍以李萬成父母、四姨太相要挾，李萬成便投降并幫助日軍對(duì)付中國。最后，李萬成與日軍慰問團(tuán)及日軍護(hù)衛(wèi)隊(duì)被殲滅。

林達(dá)飛是一個(gè)地下共產(chǎn)黨員，有棱角有性格但又有著幾分俠氣的中國軍人。林達(dá)飛的任務(wù)是粉碎日軍誘降部隊(duì)的陰謀。在行動(dòng)中，遇到了昔日戀人肖婭，她卻是國民黨女間諜。 

四姨太是李萬成的妻子，但她喜歡的是關(guān)震宇。四姨太得知李萬成投敵，欲試探關(guān)震宇。四姨太關(guān)心他的安危，并把其養(yǎng)子亮亮帶在身邊。