華界警察大隊(duì)突然布置任務(wù)，要端掉共產(chǎn)黨的幾個(gè)地下聯(lián)絡(luò)站，其中就有鑫源商行。高寒(于曉光 飾)被謝隊(duì)長(王力 飾)留下，無法把消息送出去，十分著急。萬般無奈下，趁謝隊(duì)長出去的空當(dāng)，高寒打電話給姚珂(劉曉潔 飾)，讓他通知隊(duì)員們迅速營救馮漢南。林天正(郭家豪 飾)等人提前趕到鑫源商行，帶走馮漢南，讓警察們撲了空。眾人將馮漢南藏到萬豪俱樂部，高寒帶來消息，上海已全城戒嚴(yán)抓捕逃脫了的同志，馮漢南擔(dān)心連累大家，燒掉帶出來的資料后悄悄離開萬豪俱樂部，等大家發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)找不到人了。高寒意識到馮漢南的意圖，吩咐大家出門尋找，看到被便衣抓住了的馮漢南。當(dāng)馮漢南看到尋找他的高寒等人時(shí)，為保護(hù)眾人，他拉響了手里的手榴彈，壯烈犧牲，從此高寒等人跟組織上也失去了聯(lián)系。高寒帶回消息，一位從蘇聯(lián)回來的武器專家曹教授(朱旭 飾)被抓，組織命令救出曹教授并安全送出上海，而曹教授此刻正在吉川一男的槍口下逃過一死。吉川一男用曹教授的妻女恐嚇威脅曹教授與大日本帝國合作，面對幼小的女兒，曹教授答應(yīng)了吉川一男的要求。