葉青(鄭沛琳 飾)感覺到了蔣誠對自己的懷疑，百般解釋之后，老奸巨猾的蔣誠才放下心來，他還暗中授意葉青要利用趙運達(劉牧 飾)，以便將來可以左右逢源。日本華北集團軍大將山下給太田(馬衛(wèi)軍 飾)來信，指示他立刻啟動狼食行動計劃，并指明找到北京人頭蓋骨是“狼食”行動的首要任務(wù)。

太田指示下屬要對各古玩店、協(xié)和醫(yī)院、美國公使館和考古學(xué)家裴文中家中以及相關(guān)地區(qū)展開搜查，并指派別動隊李同(滕文昊 飾)協(xié)助中村(周波 飾)少佐完成此項任務(wù)，企圖以此行動作為對中國文化控制的開始。中村和李同在接到命令后，共同到周口店調(diào)查頭蓋骨下落。

當(dāng)中村向當(dāng)?shù)卮迕翊蚵犛嘘P(guān)頭蓋骨的下落時，村民胡大山(樊少皇 飾)的父親竟然說出是自己協(xié)助挖出了北京人頭蓋骨。在被帶回良鄉(xiāng)憲兵隊審問的途中，胡大山的父親伺機逃跑，但被李同追殺在北平百貨分所良鄉(xiāng)站的后院。悲憤至極的胡大山、胡蘭子(管樂 飾)和鏟幫弟兄誤認為這與趙云達有關(guān)，雙方的矛盾進一步加深。

此時，北平地下黨也在積極找尋關(guān)于頭蓋骨的下落，在北平美國公使館作廚師的中共地下黨馬富(劉惠 飾)，無意中偷聽到關(guān)于頭蓋骨的線索，并把這一情報藏于木魚之中交給清遠法師。

羅化之(李夢男 飾)也到北平與在協(xié)和醫(yī)院工作的地下黨焦進山(黃維 飾)接頭，并潛入被日軍嚴(yán)密把守的協(xié)和醫(yī)院試圖發(fā)現(xiàn)線索。然而，就在這個時候，被日軍抓捕的殷耀東(紀(jì)永清 飾)禁不住嚴(yán)刑逼供而叛變。