盡管數(shù)量巨大，李一峰(于毅 飾)在不確定能不能完成任務(wù)的情況下勉強答應(yīng)找金子宣(袁苑 飾)聚集原材料，而人工上則由肖曼(劉威葳 飾)負責。意見達成一致，幾人分工進行。李一峰馬不停蹄前往金子宣處請求材料支持，金子宣在本省原材料不足的情況下決定去外省出大價錢購買，李一峰連連道謝。念及五天內(nèi)要求完工的工人問題，李一峰一口承擔下來，肖曼出主意把哈爾濱的學生，婦女工人發(fā)動起來教導男同志一起做被子棉衣棉褲。丁豐(王勁松 飾)得知八路軍要入關(guān)，他吩咐老蔡(蕭兵 飾)，讓姜亮元(吳超 飾)帶著軍統(tǒng)的人在前面唱文戲，中統(tǒng)的人在后面唱武戲。蘇莎(張芷溪 飾)去抗聯(lián)辦事處找李一峰，警衛(wèi)員小張告訴他所有人都出去了，蘇莎懷疑他們和肖曼等人在一起。小張面帶猶豫，蘇莎不好再為難只好離開。得知李一峰這幾天調(diào)用了蘇聯(lián)的軍用卡車拉來很多棉衣布料，蘇莎和丁峰(王勁松 飾)猜測抗聯(lián)辦事處是和金子宣在聯(lián)合為共產(chǎn)黨進入東北做準備。而他們的布料就是用來給八路軍過冬用的。丁豐派老蔡去保管布料倉庫的老董那里調(diào)查數(shù)量情況，老蔡經(jīng)過老董打聽得知金子宣手里弄了五萬套布料。老蔡不止給丁豐報告了數(shù)量，也給姜亮元帶去了消息。姜亮元讓老蔡利用老董進入庫房動個手腳，老蔡一口答應(yīng)。他拿著老董喜歡抽的大煙去賄賂老董，老董是個大煙鬼，也有看在認識老蔡多年的面子上把老蔡帶進庫房。老蔡趁機在庫房里扔了可以自燃的磷塊，又把老董弄暈了過去。大火瞬間著起來，警察來的很快卻也沒救到大火。所有人都對倉庫內(nèi)部著火的原因持懷疑態(tài)度，李一峰趕來時發(fā)現(xiàn)了老蔡扔的東西。丁豐針對庫房的材料詢問金子宣訂單主人為誰，金子宣謊稱是俄國一個商號的訂單，丁豐不相信，持續(xù)詢問貨源又是哪里。金子宣有些發(fā)慌，讓丁豐忘了這個案件，他自己處理就好。幾人還在尷尬的局面時老董的尸體被發(fā)現(xiàn)，李一峰這時發(fā)話，讓丁豐查下去，不只要查下去，還要保護金子宣的安全，丁豐一同答應(yīng)。丁豐按規(guī)則查問老董下屬時得知老董有和人見過面，而他雖然不知道那人名字，但是只要見到就會認出來。丁豐意識到此人見的正是老蔡，而這人，再也留不得了。他趕緊聯(lián)系老蔡殺掉那人，老蔡在暗處用刀刺死了他。老董的尸檢報告出來，趙平(譚皓 飾)給李一峰分析老董死于氰化鉀溶液，他又加上自己的猜測：他們內(nèi)部有兇手的眼線，否則保管員也不會死了。趙平離開后李一峰突然詢問丁豐上次那個刺殺的特務(wù)中的什么毒而死，丁豐含含糊糊說還在查，李一峰對丁豐頗有不高興的埋怨。國民黨上峰命令丁豐查清楚中共人數(shù)，但是不需要才去行動，只要摸進內(nèi)部搜集蘇共之間的情報聯(lián)系就可以。姜亮元接下來的目標任務(wù)就是清除和共產(chǎn)黨走的近的人，經(jīng)過盤查他決定讓龍三(王志剛 飾)滅掉和共產(chǎn)黨最親近的金子宣會長。秦魯(逯軍 飾)行動迅速，立刻送信到方進(白馬竟 飾)那里讓他送信給龍三。方進發(fā)覺此番不太尋常，他打電話給趙平。趙平讓他混進龍三的內(nèi)部，摸清龍三那里的頭目和重點人員然后聯(lián)系他們。老蔡拿著丁豐給的有關(guān)八路軍入關(guān)以及和哈爾濱商會會長聯(lián)合勾結(jié)的新聞爆料給濱江日報的主編。如果這個新聞一登上報紙，共產(chǎn)黨和哈爾濱商會的新聞勢必要登上大頭條，破壞雙十協(xié)定和中蘇友好條約的流言也會四起。主編為了拿下頭條，馬不停蹄叫人趕制第二天報紙。果不其然，卡薩果夫(山鷹 飾)看到了當天的頭條。他叫來李一峰，宣布以后不會再給共產(chǎn)黨提供交通工具，也不會再和共產(chǎn)黨的城市委員會有任何的關(guān)系。金子宣的商會看了報紙都在懷疑金子宣和八路軍合作，金子宣利用出色的口才糊弄過去。李一峰對國民黨這一陷害恨極，但五萬套軍需衣物還是要解決，肖曼宣布承擔下剩余布料，李一峰決定不依靠卡薩果夫弄到車皮解決運輸問題。