世家子弟江楓和移花宮的花月奴相戀卻觸犯了移花宮的宮規(guī)，惹怒了移花宮主。于是，在移花宮主的咄咄緊逼之下，他們二人遂決定了要私奔。豈料，移花宮主竟一路追殺他們，更在花月奴誕下一堆雙胞胎之后將他們夫婦二人一并殺害。但是，事情卻不會因為江楓和花月奴的死去而宣告結(jié)束。看著眼前還在嚶嚶啼哭的兩個小嬰孩，移花宮主心生一計，要將他們兄弟兩分開撫養(yǎng)，并授以武功，待到他們長大后再令他們自相殘殺，以此來發(fā)泄心頭的恨意、怒意。緊接著，移花宮主便帶走了其中一個嬰孩，留下了另一個嬰孩。被移花宮主帶走的嬰孩被其喚作花無缺，被留下并被江湖大俠燕南天發(fā)現(xiàn)的另一個嬰孩則在燕南天在惡人谷遭惡人所害之后被惡人谷中的十大惡人喚作小魚兒。移花宮主撫養(yǎng)并授以花無缺武功，是為日后讓他與自己的同胞兄弟自相殘殺。十大惡人撫養(yǎng)并輪流授以小魚兒武功絕學是為培養(yǎng)出江湖之中最大的惡人。待到兩名嬰孩已長成英俊青年時，花無缺武功超凡，懲治了不少移花宮想要懲治之人。小魚兒聰明絕頂，在江湖上搞出許多惡作劇，成為了人見人怕的搗蛋鬼。最沒有令移花宮主失望的是花無缺與小魚兒這對還未知自己身世的青年才俊、同胞兄弟果然成為了一對仇人，非要一戰(zhàn)定生死不可。然而，良善之心卻叫他們都不忍心置對方于死地。在最后的對決中，聰明的小魚兒更是相處了一個妙招，令移花宮主將當年的秘密一一道來，被迫分離多年的兄弟終于在此時得以相認，而移花宮主花了二十年的心血要實行的毒計也宣告失敗。最終自相殘殺而亡的并非小魚兒與花無缺，而是惡人谷中的十大惡人。