青年臥底警察郭家欣潛入黑龍會(huì)組織，化名寶玉(林申 飾)(林雨申 飾)，在黑龍會(huì)潛伏了三年左右，即將完成任務(wù)歸隊(duì)。黑龍會(huì)老大金龍計(jì)劃與流亡軍人莫?dú)J共謀前程，為了試探寶玉的忠心，金龍派寶玉與莫?dú)J進(jìn)行毒品交易。莫?dú)J逼寶玉吸毒，寶玉態(tài)度強(qiáng)硬始終不肯吸毒，莫?dú)J一怒之下示意手下教訓(xùn)寶玉，雙方發(fā)生激烈沖突，寶玉功夫了得以一敵十，最終寡不敵眾被莫?dú)J活捉。夜幕降臨，寶玉割掉繩索炸毀了一處崗哨亭，以迅雷不及掩耳之勢(shì)直撲莫?dú)J棲身的房間。莫?dú)J被寶玉槍指腦袋，金龍及時(shí)現(xiàn)身，喝令寶玉向莫?dú)J下跪認(rèn)錯(cuò)。寶玉縱有萬般不服，但為了大局著想，只好雙膝一彎跪在地上。莫?dú)J沒有殺掉寶玉，此時(shí)正是用人之際，組織需要寶玉這種不可多得的文武雙全的人才。洪川警局進(jìn)行禁毒行動(dòng)，這次行動(dòng)由公安局長房慶隆(張嘉譯 飾)指揮。臥底六年的警員連忠(劉奕君 飾)又一次給妻兒上墳，當(dāng)年他臥底失敗身份敗露，妻兒死在了犯罪份子手里。這對(duì)他來說是沉重的打擊，承受了三年的親人逝世的悲痛，連忠獲得上級(jí)提拔，成為洪川警局副局長兼禁毒隊(duì)長。妻兒的死并未讓連忠打退堂鼓，他秘密執(zhí)行一項(xiàng)任務(wù)，為了掩人耳目，他把自己偽裝成貪得無厭經(jīng)常收黑錢的警官，每到一定時(shí)候，白訊文就送黑錢給他。這次洪川警局展開禁毒行動(dòng)，連忠猜測(cè)有警察潛伏在金龍身邊，但上級(jí)房慶隆一口否認(rèn)，這讓連忠犯起了嘀咕。連忠在行動(dòng)當(dāng)晚打電話向長麟集團(tuán)的老總九爺(湯鎮(zhèn)業(yè) 飾)打招呼，提醒九爺在警方執(zhí)行任務(wù)的時(shí)候有所收斂，九爺暗中從事販毒勾當(dāng)，他自認(rèn)警方?jīng)]有抓到他的把柄，在電話中理直氣壯稱自己沒有做虧心事，不擔(dān)心被警方調(diào)查。一個(gè)神秘人阿鶯向金龍?zhí)峁┚綊叨镜那閳?bào)，金龍?jiān)趯氂竦淖o(hù)送下連夜逃亡，甩掉了數(shù)輛緊追不舍的警車。金龍的兩個(gè)手下阿勤(言杰 飾)和阿坎也逃出了警方的追蹤，雙方在樹林相遇，金龍生性多疑，認(rèn)定兩個(gè)跟來的手下是臥底，命令寶玉開槍反擊。寶玉不得不從對(duì)著阿勤開槍，阿勤胡亂還擊射中了金龍的頭部。金龍中彈昏迷不醒，寶玉叫苦不迭恨阿勤恨得牙根直癢，他本來想從金龍的嘴里打探出阿鶯與老東西的身份，如今金龍性命危急，當(dāng)務(wù)之急必須送其去醫(yī)院搶救。寶玉背著金龍攔下一輛車，駕車與警方碰面，阿勤駕車追來被警方拿下，寶玉忽然情緒激動(dòng)對(duì)著阿勤一頓暴揍，他的舉動(dòng)很有可能是在發(fā)泄做臥底的無奈。