陳琳(賀鏹 飾)帶著女扮男裝的甄宓(李依曉 飾)來(lái)到南皮的時(shí)候，曹植(楊洋 飾)已經(jīng)打下故安，陳琳正想快速趕往故安，不料吳質(zhì)(婁亞江 飾)卻熱情的挽留他去看望曹丕(張迪 飾)。此時(shí)，曹丕剛因前事憤懣飲酒，醉暈暈并未識(shí)破甄宓。陳琳一直在努力找機(jī)會(huì)離開(kāi)，無(wú)奈曹丕威脅稱要揭秘，只好暫且留下。

張將軍不建議曹操(李進(jìn)榮 飾)親征烏桓，是考慮到劉表對(duì)許都的威脅，許褚(李澤曉 飾)也連連贊同，曹操大喜，愛(ài)將為自己考慮的總是這么周到。但是曹操和楊修(季肖冰 飾)都知道劉表雖 實(shí)力很大，但并無(wú)四方之志，所以定不會(huì)進(jìn)犯中原。曹操篤定劉表不會(huì)進(jìn)犯，所以決議進(jìn)軍烏桓，楊修提醒到踏頓的兵必定驍勇善戰(zhàn)，不可小視。曹操愛(ài)將張將軍提 出一個(gè)可以讓曹操觀看勝利戰(zhàn)爭(zhēng)的好主意。

曹植借故身體不適，不打算出征，曹操不得已向楊修打探原委。楊修找到曹植談話，質(zhì)責(zé)曹植為了一個(gè)女子而喪志。曹植不想做世子，更不想繼承父親的 志向，楊修提醒他只要可以將心中的女子忘懷便會(huì)找到心中真的理想斗志。曹植不知，自己與楊修的對(duì)話已經(jīng)被曹操盡收耳底，曹操命曹休(黃朋 飾)去查清曹植心中到底住著 何人。

曹植一直在看著甄宓的畫(huà)卷，被來(lái)往的袁冰(李宜儒 飾)瞧見(jiàn)。袁冰請(qǐng)求曹植為自己繪制夢(mèng)中出現(xiàn)的男子、袁冰追問(wèn)曹植是否心有所屬，請(qǐng)求以后常來(lái)看望。楊修猜測(cè)袁冰好似中意了曹植，楊修將曹操的心思告訴了曹植，并阻攔了曹植前去解釋。

被強(qiáng)留在南皮，紫嫣(蔡雅同 飾)擔(dān)心會(huì)暴露甄宓的身份。吳質(zhì)看到曹丕現(xiàn)在的狀況并不好，郭昌(劉濤 飾)納悶為何姐姐郭笑(姜鴻 飾)要勾引曹丕而非曹植。吳質(zhì)斷言曹丕日后必定有所作為，所以還是決定全身心投靠在曹丕身邊。郭笑挑明曹丕愛(ài)著的是甄宓，并且她依舊看出來(lái)甄宓已經(jīng)來(lái)到南皮。

曹休打探到曹植一直觀察一幅畫(huà)，但卻并未弄清圖像到底畫(huà)著何人。曹操叫來(lái)?xiàng)钚拮穯?wèn)曹植心中佳人，他想來(lái)想去入曹府近期所入女子，分析得知，曹植心中之人便是崔麗(楊亞 飾)。曹操以為楊修不肯說(shuō)出是因?yàn)樽约阂呀?jīng)下令將崔麗嫁給曹丕，曹操表示會(huì)為曹植另作打算。

陳琳偷偷來(lái)到甄宓房中，商議如何離開(kāi)。陳琳察覺(jué)到曹丕已經(jīng)對(duì)自己過(guò)去的事情有所察覺(jué)，他決定想辦法先將甄宓主仆二人送出城。殊不知，吳質(zhì)早已瞧瞧趴在門外，確定了甄宓的身份，一心想投靠曹丕的他決定投其所好。