中央領(lǐng)導(dǎo)和陜北百姓在瓦窯堡舉行追悼大會，眾人沉重悼念英雄劉志丹。毛澤東(佟瑞欣 飾)發(fā)通電號召國民黨停止內(nèi)戰(zhàn)聯(lián)合抗日，蔣介石大怒下令嚴(yán)加防范軍隊(duì)和政府內(nèi)部。張學(xué)良與周恩來(劉勁 飾)在延安秘密會面，雙方共商聯(lián)合抗日大計(jì)。中國共產(chǎn)黨派人與閻錫山密會并帶上了毛澤東的親筆信，閻錫山?jīng)Q定國共兩方都不得罪。紅四方面軍和賀龍(侯勇 飾)、蕭克領(lǐng)導(dǎo)的紅二、六軍團(tuán)取得聯(lián)系，賀龍等人商議佯攻昆明強(qiáng)渡金沙江，朱德(王伍福 飾)和張國燾(陳銳 飾)派兵接應(yīng)。