1941年天津，中共地下黨策劃劫持日軍高級情報人員吉田。日方在報紙上大肆歪曲宣傳，導致中共在國際輿論中形勢不利。不為人知的是，身為英租界警務處副處長、真實身份為國民黨軍統(tǒng)局天津站高級特工的周孝存，才是吉田事件的元兇。而周孝存的小舅子馮九思，作為秘密的中共預備黨員，為行動提供車輛被組織列為懷疑對象。軍統(tǒng)為毀滅行動證據(jù)冒名我黨身份處決楊耀祖及其妻兒。一方面，馮九思急于自證清白，可疑男子成為他追查的線索。另一方面，周孝存回想起在事發(fā)現(xiàn)場出現(xiàn)過衣著身形與馮九思相似的男子，令他不禁憂慮。不久，小倉直人被日軍調遣為天津租界課課長徹查吉田事件，并派殺手秋本對中共地下組織進行圍剿。暗殺場面碰巧被知名美女作家藍青瑤目擊。