張向北從床上醒來，枕邊已經(jīng)空無一人。他慌張的從床上坐起，在屋內(nèi)尋找著楊歡(畢暢 飾)。窗外的風(fēng)吹進(jìn)來，吹翻了桌上的一張字條。張向北撿起，字條上楊歡的筆跡：向北，希望這一夜你我說過的話，我們永遠(yuǎn)都不會忘記。

嚴(yán)洪森(小沈陽 飾)配合龍五(霍云龍 飾)完成任務(wù)，龍五讓其嚴(yán)洪森留下遺言。嚴(yán)洪森想給龍五在倒一次洗腳水，殊不知洗腳水全是酒精，龍五邊泡腳邊抽煙，不小心煙灰掉到盆子里?；鹈珥槃荻l(fā)。瞬間龍五變成為一個火人。嚴(yán)洪森成功逃脫。因身上沒有錢，過著乞討的生活。

楊士亮(李立群 飾)接到電話，詢問嚴(yán)洪森的情況，得到的消息是嚴(yán)洪森應(yīng)已經(jīng)死了，回不去了，漠河一處賓館房間發(fā)生爆炸，房內(nèi)有一具燒焦的尸體，辨不清容貌。

漠河到遼城火車進(jìn)站。眾人提著行李紛紛下車，站臺一時好不熱鬧。過了十分鐘，站臺又變得寥寥數(shù)人?；疖嚹┕?jié)車廂，蓬頭垢面、衣衫襤褸、渾身是血的嚴(yán)洪森從車廂內(nèi)爬出，攀上站臺。

張向北精心打扮一副帥氣模樣與楊歡約會，楊士亮見二人漸漸遠(yuǎn)去，心事重重的站在門口，看著倆人走遠(yuǎn)。