蘇珩(呂良偉 飾)(喬振宇 飾)遇見慕容安(甘婷婷 飾)

葉遠玄(謝君豪 飾)見把蘇譽(鄭嘉穎 飾)綁了吊進水里，用來吸引鮫人，沒有耐心的他，又飛刀割破蘇譽，企圖用血吸引鮫人，君拂也被扔進水里陪伴蘇譽。果然，鮫人把他們倆扔到另外的岸上，恰巧年輕的蘇珩路過，為君拂療傷，蘇譽醒來以為他要傷害君拂，和他大打出手，直到認出是陳國人才住手，蘇珩說是自己救了他的妻子，反而挨打，蘇譽說不是的，蘇珩笑著說是沒過門的妻子。說自己姓橫，為他們去找點吃的。君拂發(fā)現這位橫大哥和蘇譽很相似，蘇譽說早就認出來了是年輕時候的蘇珩，說雖是親人，但在幻境中還是陌生人。

蘇珩尋找食物的時候，發(fā)現湖面上傳說中的鮫人，擁有一對蝴蝶翅膀在快樂的飛來飛去，此景美妙至極，蘇珩看的癡癡的，發(fā)現她落入水中，擁有一尾巴，在戲水。聲音也驚動了蘇譽和君拂，問回來的蘇珩有沒有聽見怪怪的聲音，蘇珩說沒有。

葉遠玄又在發(fā)動藤蔓，說紅月這一天鮫人必須入水，此時身體最虛弱，蘇珩阻止，卻被葉遠玄扔進水里，蘇譽和君拂被葉遠玄用藤蔓捆住。怕他們倆破壞他和蘇珩捕捉鮫人的計劃。

落盡水中的蘇珩被鮫人所救帶上岸，美麗的慕容安認為這就是傳說中的人類，不知道自己該不該救他。最終還是救了他。蘇珩醒來，看見一位紅衣女子在蕩秋千，蘇珩問什么她也不說話，以為她不會說話呢，直到她說名字慕容安。說迷霧森林就是她的家。蘇珩說將來自己是陳國的王，只是現在回不去，自己被追殺逃到這里。慕容安看著他說會讓他變的強大，教他劍術。

君瑋(高昊 飾)為了找君拂，用星云石要挾守護者(洪紫琳 飾)南宮破等人開啟星門進入華胥幻境，然后會給守護者們自由。

蘇珩想得到慕容安，慕容安想起族長囑托，慌忙推開了蘇珩。蘇珩想帶慕容安走，慕容安說只要蘇珩打敗她就念那個帶她走。慕容安是魅，用魂墮，說蘇珩是戰(zhàn)勝不了她的。蘇珩說總有一天要帶她走。

蘇珩依然跟慕容安學習劍術，慕容安一失神，承認自己輸了。說愿意跟他走，二人擁吻。

葉遠玄見時機成熟，一劍刺殺了蘇珩。慕容安用魂墮攻擊葉遠玄，葉遠玄受到重傷匆匆離去。

蘇珩用僅有的力氣告訴慕容安，說有來世再來迷霧森林，今生的諾言實現不了了。慕容安發(fā)現用元神救不了他，去問樹神，樹神說慕容安體內有圣火，是金剛不壞之身。凡人受到重創(chuàng)，是命中注定的。慕容安打算用圣火救蘇珩，樹神說失去圣火，慕容安便會生老病死，如果不出迷霧森林，會慢慢恢復法力的。