包拯(張子健 飾)寫了服藥方讓包興(鐘衛(wèi)華 飾)親自去抓藥煎熬，服下藥的展昭(淳于珊珊 飾)好了許多并清醒過來。包拯問他怎么會(huì)傷得如此嚴(yán)重，展昭把自己在小樹林里見到的一名貴胄子弟之事告訴包拯。展昭認(rèn)為此人身上冒出一股邪氣，而且武功極高，在他面前展昭如同孩童一般不堪一擊。包拯之前在班房里面找到一把短劍，上面印著甘秋娘的名字，他把劍拿給展昭。

深夜包拯來到牢房審問龐統(tǒng)制，卻發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)死了，表面上看龐統(tǒng)制是服毒自盡，但包拯認(rèn)為此事并不簡(jiǎn)單。原來是襄陽(yáng)王(于震 飾)趙慶將龐統(tǒng)制殺害，還做出一副龐統(tǒng)制服毒自盡的假象。寧州刺史也是逆血龍鱗的一員，襄陽(yáng)王趙慶找到寧州刺史，他把包拯破案的具體情況報(bào)告給襄陽(yáng)王趙慶。

包拯官職雖小，卻有異于常人之能，蛛絲馬跡都能被他查出來，襄陽(yáng)王趙慶與寧州刺史意識(shí)到包拯是關(guān)鍵人物，但如果現(xiàn)在將包拯殺害，展昭一定不會(huì)善罷甘休，寧州刺史突然想到一計(jì)，能把包拯趕走又不驚動(dòng)展昭。寧州刺史是請(qǐng)包拯來此地?cái)喟?，他?dāng)初答應(yīng)過定遠(yuǎn)縣的百姓們十日內(nèi)必讓包拯返回定遠(yuǎn)，與此同時(shí)襄陽(yáng)王趙慶啟動(dòng)第二套計(jì)劃以達(dá)到聲東擊西的目的。

包拯面見寧州刺史本想向他報(bào)告龐統(tǒng)制的情況，寧州刺史卻拿出來五百兩紋銀給包拯。包拯認(rèn)為此案并未完結(jié)，他想繼續(xù)查下去，寧州刺史表示既然龐統(tǒng)制已死，就沒必要再查下去，寧州刺史希望包拯可以拿著銀子回定遠(yuǎn)。

盡管包拯保證一不面君，二不邀功只要查出操控龐統(tǒng)制的幕后黑手他便返回定遠(yuǎn)縣，寧州刺史還是不同意他留在寧州。包拯只從寧州刺史手上拿了五十兩銀子，他認(rèn)為自己所為只值這些。

包拯讓包興收拾行李準(zhǔn)備回定遠(yuǎn)，包興抱怨寧州刺史過河拆橋，他想把此事告訴展昭，包拯攔住他，不許他去告狀，否則展昭的病情會(huì)因動(dòng)怒而惡化。包拯留下一封信便離開了寧州，他認(rèn)為此行最大的收獲便是結(jié)識(shí)展昭，讓他施展抱負(fù)偵破大案。