李克明(程皓楓 飾)與 樊露(王麗坤 飾)商議如何刺殺大瘃君，在商議過(guò)程中，李克明指出如果暗殺大瘃君時(shí)間不對(duì)，很可能讓 茜茜(劉叢丹 飾)爆露真實(shí)身份，樊露聞言建議同實(shí)完成多種任務(wù)。

　　北野(陳秋果 飾)的手下人截獲了一份密電，手下立即將密電交給北野，北野得到密電之后非常高興，立即派人破譯密電內(nèi)容。

　　以此同時(shí)，樊露扮成日軍少佐，來(lái)到日軍基地索要TNT炸彈，守衛(wèi)一見(jiàn)樊露只有一個(gè)人，當(dāng)場(chǎng)指出自己得不到北野和其它部門的允許，不能私自提取 TNT炸藥給樊露，樊露聞言故作兇狠煽了守衛(wèi)一吧掌，守衛(wèi)只得走進(jìn)崗哨亭打電話給北野，此時(shí)北野正顧著去抓CPA特工，根本不在辦公室里面，守衛(wèi)見(jiàn)無(wú)人接 聽(tīng)，只得放回電話，樊露見(jiàn)守衛(wèi)沒(méi)有接通北野的電話，主動(dòng)走進(jìn)崗哨亭再次撥打電話，此時(shí)桂海清(黃俊鵬 飾)已經(jīng)神不知鬼不接搭接日軍的電話線，在電話里面扮成日軍某個(gè)部 門同意樊露提取TNT炸藥，守衛(wèi)接過(guò)樊露的電話聽(tīng)完桂海清的話信以為真，只得將TNT炸藥提取給樊露。

　　此時(shí)茜茜領(lǐng)著大瘃君在街上行走，等待已久的李克明開(kāi)槍射中了大瘃君，事后幾人在山中會(huì)面，李克明指出自己已經(jīng)擊中了大瘃君，大瘃君如今已是身染病毒，過(guò)不了多久就會(huì)死掉。

　　桂海清與一位同伴見(jiàn)面，同伴指出享利教堂應(yīng)該是共產(chǎn)黨員的基地，桂海清聞言詢問(wèn)同伴為何如此認(rèn)為，同伴聞言指出之前曾經(jīng)多次發(fā)現(xiàn)李克明在教堂附近出現(xiàn)，桂海清一聽(tīng)立即叮囑同伴以后緊密注意享利教堂的動(dòng)靜。

　　日本人故意散發(fā)謠言陷CPA于不義之中，桂海清得知休息之后將樊露喚到身邊，指出國(guó)民黨已經(jīng)派了專員準(zhǔn)備來(lái)CPA進(jìn)行調(diào)查整理，此時(shí)特派員已經(jīng)來(lái)到了上海的郊區(qū)外面，日本特務(wù)孤狼在半路攔截特派員，將特派員殺死之后，自己假扮特派員來(lái)見(jiàn)桂海清。

　　桂海清絲毫不知道孤狼是假冒特派員，對(duì)孤狼說(shuō)話畢恭畢敬，孤狼趁機(jī)要求臨時(shí)指揮CPA。

　　以此同時(shí)，北野找到茜茜，透露了病毒研究基地的位置，隨后還叮囑茜茜好生照顧周孝天(馬嘉宏 飾)，說(shuō)完話北野又向茜茜透露一項(xiàng)機(jī)秘內(nèi)容：日軍特務(wù)孤狼已經(jīng)成功打入CPA內(nèi)部。

　　此時(shí)桂漲海清與樊露根本不知道孤狼是日本人，而孤狼已經(jīng)暗中記下了樊露的身份。趁著CPA成員依然沒(méi)有發(fā)現(xiàn)自己的真實(shí)身份，孤狼開(kāi)始展開(kāi)行動(dòng)， 誣陷桂海清與樊露與共黨有染，命令手下人捉拿桂海清以及樊露，李克明眼見(jiàn)孤狼要捉拿自己的兩個(gè)戰(zhàn)友，當(dāng)場(chǎng)指出CPA不屬于共產(chǎn)黨也不屬于國(guó)民黨，僅屬于一 個(gè)獨(dú)立的抗日組織，因此孤狼無(wú)權(quán)捉拿CPA成員。最后李克明還指出自己是CPA的最高指揮官，因此有權(quán)決斷CPA內(nèi)務(wù)的事情，說(shuō)完話李克明要求在場(chǎng)所有人 不得離開(kāi)CPA總部，待事情全部查清才能離開(kāi)。