暨陽縣淪陷。馬致遠(郭冬冬 飾)(郭緯 飾)等人被捕，東方靖琪(張鈞甯 飾)、肖若云(端木崇慧 飾)僥幸活了下來。為救馬致遠等人，東方靖琪想辦法求杜明江(周鐵 飾)，杜明江艱難答應。日軍秋田(李俊賢 飾)大佐要殺馬致遠等人，杜明江提議留他們一命，協(xié)助日軍管理暨陽。秋田聽聞東方靖琪的抗日事件，以及她的高超醫(yī)術和精明頭腦，于是下令讓杜明江說服東方靖琪投日，為日軍服務，杜明江滿口答應。杜明溪(謝聞軒 飾)在東白山建立了新四軍根據地，接到上級命令，前去暨陽縣城，獲得遠山藥廠的支持。