馬大帥(徐少?gòu)?qiáng) 飾)為 馬小宛設(shè)宴，實(shí)則卻是下藥迷暈了所有人，自己則派兵偷運(yùn)軍火出駐地，徹底消失。面對(duì)馬大帥的欺騙，馬小宛無(wú)法忍受，欲殺了馬大帥。李三(楊爍 飾)攔下馬小宛，并承諾日后若找到馬大帥，一定讓馬小宛親手殺了他。

渡 邊設(shè)計(jì) 陳宇(張鷹 飾)，被陳宇識(shí)破，陳宇扮演了一出狗漢奸的戲碼，獲得了渡邊的信任，并將迎接日本東京特使菊村的任務(wù)交給了陳宇。同時(shí)，方俊生(杜奕衡 飾)也帶來(lái)了菊村來(lái)濟(jì)南的 消息。 東方玉(王力可 飾)建議放長(zhǎng)線(xiàn)釣大魚(yú)，不急于刺殺菊村，而是看看其來(lái)濟(jì)南的目的為何。于是，李三和小七(孟彥森 飾)佯裝成流浪漢，潛入火車(chē)站，一探究竟。

陳宇 安排重兵把守，迎接菊村的到來(lái)，沒(méi)想到卻撲了一個(gè)空，迎來(lái)的不是菊村本人，而是菊村的親筆信，讓渡邊等人撤兵離開(kāi)。就在李三和小七決定要撤離的時(shí)候，菊村 操著一口流利的北方方言出現(xiàn)在兩人面前，并給了小七一文錢(qián)，說(shuō)著“后會(huì)有期”。李三等人未察覺(jué)出眼前這個(gè)老者就是菊村本人，于是安排小七和徐鐵頭(鄧明將 飾)潛伏在城 中，打探菊村消息。