江海峰(陳寶國(guó) 飾)帶領(lǐng)于慧(于越 飾)等人來(lái)到緬甸內(nèi)必都，請(qǐng)求緬甸政府協(xié)助調(diào)查 蒙洪(李修賢 飾)營(yíng)地基洛，并準(zhǔn)備派郭大旗(劉躍軍 飾)秘密潛入基洛進(jìn)行調(diào)查。

高野(王千源 飾)設(shè)計(jì)把郭大旗灌醉，只身越過(guò)邊境奔基洛而去。高野向華僑李秋生(李立群 飾)提出請(qǐng)他協(xié)助自己進(jìn)入基洛秘密調(diào)查蒙洪，李秋生為高野的安危擔(dān)憂，倍感為難。

劉衛(wèi)東(張喜前 飾)與AE手下瓊斯(傅雋 飾)在X國(guó)會(huì)面，表示“10·5案件”絕對(duì)不會(huì)影響雙方合作，他和蘇沃(李卓遠(yuǎn) 飾)會(huì)保證高品質(zhì)毒品的供應(yīng)。

劉衛(wèi)東與蘇沃決意除掉坎里拉(尤勇 飾)，并對(duì)高野進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)視。