蘇明遠(趙立新 飾)的心臟病越來越嚴重，他知道自己命不久矣，在他臨死之前他要把自己和李八一(黃俊鵬 飾)苦苦隱藏多年的秘密說出來。蘇明遠來到寧府給李八一上了香，開始講述那一段不堪回首的往事。葉海山當年一直覬覦何杏兒的美色，因為忌憚寧寶林(羅嘉良 飾)他才一直不敢下手。寧寶林為師傅去關東挖參的當天晚上，葉海山就找到了蘇明遠。蘇明遠的二叔當年追隨孫中山先生鬧革命被政府通緝，他寫給蘇明遠的一封信落在了葉海山的手上，葉海山由此威脅蘇明遠讓他把杏兒騙到獵場來。杏兒來到獵場，葉海山自導自演了一場英雄救美誘騙了杏兒。之后李八一前去尋找杏兒，卻差點被葉海山打死。寧寶林回來后，蘇明遠和李八一都不敢把事情真相告訴他，他們害怕寧寶林會一時沖動找葉海山報仇，從而被葉海山誣陷為革命黨。何杏兒也一再請求二人不要把事情真相告訴寧寶林。真相大白，師妹竟然是被蘇明遠出賣的，寧寶林淚流滿面讓蘇明遠離開寧府。

李秋成(曾虹暢 飾)懷疑侯勇(毛方圓 飾)泄了密，他把侯勇抓了起來嚴刑拷打，想讓侯勇供出寧五原(羅晉 飾)。張德彪(龍德 飾)查出了鴉片工廠的地址，寧五原和季曉楠(呂一 飾)扮作情侶在工廠外偵察。他們發(fā)現(xiàn)在這個工廠里果然有不可告人的交易。季曉楠告訴寧五原這個工廠原來是季明宇(張晞臨 飾)投資的藥廠，現(xiàn)在竟然被季明宇利用來生產鴉片荼毒百姓。

李秋成懷疑季曉楠就是那個拿著毒針想要殺死譚耀祖(譚非翎 飾)的殺手，他建議季明宇讓季曉楠和寧五原也參加侯勇的審訊，到時候一定會有一場好戲上演。季明宇帶著季曉楠和寧五原來到審訊室，為了讓季曉楠露出真面目，李秋成變本加厲的折磨侯勇。善良的季曉楠實在看不下去了，她指責李秋成不該如此殘暴的對待同事，為了不拖累季曉楠和寧五原，侯勇趁李秋成不防備一口咬住了李秋成的耳朵，情急之下段飛(周剛 飾)開槍打死了侯勇。侯勇這條線索斷了，李秋成偷雞不成反蝕了一把米。

季曉楠質問季明宇為什么要讓自己參加審訊，季明宇說這都是季曉楠逼的，他做夢都沒想到女兒會背著他參加了共產黨。季曉楠指責季明宇為了賺取高額利潤竟然喪盡天良開鴉片工廠。季明宇要送季曉楠去澳門，季曉楠堅決不去。季明宇說戰(zhàn)爭是殘酷的，如果季曉楠被抓根本扛不過嚴刑拷打，她是成不了一個真正的革命者的，如果不是自己殺死了張排長(張德龍 飾)，季曉楠早就暴露了。

正在父女倆爭執(zhí)之時，索陽(馬可 飾)給季明宇打電話約他到海河公園見面，臨走時季明宇讓秘書老高看管季曉楠。密林深處索陽和季明宇見了面，索陽確定季明宇就是死去的葉海山，季明宇知道索陽是受了寧雅芝(鄭逸桐 飾)(鄭亦桐 飾)的委托調查寧五原的身世，而自己正是寧五原的親生父親，為了滅口季明宇開槍打死了索陽。