秦王(李龍基 飾)封姬為華貴夫人，任命項為太傅，但元則懇求告老歸田，秦王答允。二王子成蟜(周旸 飾)及楊泉君(戴志偉 飾)見狀，頓感受威脅。呂宴請項與政，二人駭見自稱嫪毐(陳榮竣 飾)的晉，且成為呂新收劍客。項約會毐，毐說出殺真嫪毐經過，又愿與項合作扶助政登基，項半信半疑。趙國派德來賀政回國，德卻在殿上指政是假冒，秦王早知姬當年調包真假嬴政(張智軒 飾)一事，怒趕德離開。德在秦宮巧遇化身政的盤，心生一計。德跟呂洽談買賣，呂錯摸以為德知道政是其私生子，頓起殺機。此時項有要事求見，項一見呂即懇求賜死，呂呆立當場。項略施小計令呂釋疑慮，呂轉身即毐殺德。