作為重慶特務(wù)的張秘書(shū)知道王峻如(馬躍 飾)不是自己的同黨，但現(xiàn)在喬森(侯天來(lái) 飾)卻懷疑王峻如的身份，張秘書(shū)暗戀著王峻如，于是，她在與王峻如的談話之中有意無(wú)意透露出喬森對(duì)他懷疑。王峻如決定將計(jì)就計(jì)，利用喬森想巴結(jié)重慶的心理，完成自己的任務(wù)。喬森對(duì)王峻如大談自己“曲線救國(guó)”的良苦用心。王峻如在日寇送給喬森過(guò)目的文件之中，發(fā)現(xiàn)我黨的重要人物章先生已經(jīng)被捕，喬森與章先生是死對(duì)頭，喬森欲置章先生于死地。王峻如立刻把這一重要情報(bào)發(fā)往延安。喬森決定去電影院觀看紀(jì)錄德國(guó)人失敗、盟軍勝利的紀(jì)錄片，并且指定高平(郝平 飾)、尉琴(黃麗婭 飾)陪自己一起看。紀(jì)錄片對(duì)喬森、高平的震憾無(wú)比巨大，放映完畢，喬森大汗淋漓，與高平先行離開(kāi)，尉琴得到機(jī)會(huì)單獨(dú)與康瀾(夏志卿 飾)相處，回憶過(guò)去美好的時(shí)光。