小滿(mǎn)的工廠在日軍轟炸中被燒毀，煙絲全數(shù)被燒毀。汪胡子(劉紅星 飾)又找上門(mén)來(lái)，說(shuō)找不到小黑(馬波 飾)要小滿(mǎn)替他頂賬，湘湘在和汪胡子理論時(shí)動(dòng)了胎氣，嚇跑了汪胡子。 顧清明(霍建華 飾)發(fā)動(dòng)手下在長(zhǎng)沙城搜到小黑給汪胡子送去說(shuō)從此兩清，還勸汪胡子不要只盯著錢(qián)應(yīng)該向他的大哥汪長(zhǎng)水學(xué)習(xí)為抗日出分力。湘君在福利院被轟炸后，孩子們沒(méi)有去處，湘君找到政府，政府安排他們轉(zhuǎn)移到岳麓山下，毛毛也和她在福利院一起生活。顧清明和湘湘約定好，孩子生下來(lái)后無(wú)論男孩女孩都叫念親，以紀(jì)念戰(zhàn)火中失去的親人。

鬼子從岳麓山方向進(jìn)攻準(zhǔn)備包抄長(zhǎng)沙，福利院被鬼子發(fā)現(xiàn)，湘君帶著孩子撤回長(zhǎng)沙的路上被鬼子追散，毛毛被送到了家中，湘君卻不知所蹤。湘湘的奶奶和媽媽身體狀況急轉(zhuǎn)直下，吃藥也不見(jiàn)好轉(zhuǎn)。國(guó)民政府決定棄守長(zhǎng)沙，城內(nèi)百姓悉數(shù)撤出，小滿(mǎn)去找 金鳳(瑛子 飾)希望她和自己一起回湘潭，金鳳騙他說(shuō)自己會(huì)和醫(yī)院一起撤到重慶，在湘潭老家湘湘產(chǎn)下一子，顧家和胡家都很高興。幾日后日軍攻入長(zhǎng)沙，顧清明駐守的衡陽(yáng)幾乎淪為顧城，防守形勢(shì)瞬間嚴(yán)峻很多，方軍長(zhǎng)派顧清明去第九區(qū)后勤部解決軍需問(wèn)題，任務(wù)十分危險(xiǎn)，出發(fā)前顧清明得知湘湘產(chǎn)子。