民國初年，凌家是富家一方的富豪之家。凌家公子凌天笑是一個擁有端莊的外表和俊俏的樣貌的人。然而他與家奴莫言的跨越身份的戀情卻遭到家人的極力反對，也因此他與家人反目。而他的哥哥則趁此時間勾結當?shù)氐耐练?，將凌家洗劫一空，并帶著妹妹逃往中國的西北境地。凌天笑一路追蹤哥哥至大漠，為了謀求生計，他成為了一名刀客，憑借著一刃快刀獨步天下。而在這個過程中，他并結識了眾多江湖義士，如：關山海、段小七……. 而另一方面，為了拯救中華，恢復共和，南方革命黨建立武裝部隊，意欲北伐。他們從蘇聯(lián)購得一批軍火，派鄭一楠帶隊押運，豈料在入境之時，隊伍遭到暗算，隊員與搶匪展開了殊死搏斗，然而在實力懸殊的情況下，鄭一楠隊伍隊員幾乎是全軍覆沒。如今身為刀客的凌笑天受雇擒拿鄭一楠，然而，在幾番較量角逐之后，他最終與鄭一楠站在了同一戰(zhàn)線，并聯(lián)手對抗兇狠的軍閥…….