“降魔者”夏老有兩個女徒兒：孫女夏冰和收養(yǎng)的小唯。小唯感情被騙，突發(fā)妖性錯手誤殺夏老，夏冰誓尋小唯報仇。都尉王生在一次戰(zhàn)斗中救下小唯并帶回江都，妻子佩蓉大方收留小唯。佩蓉懷疑小唯是妖，但無人相信。于是她找來龐勇。龐勇曾是王生的首領，與王生、佩蓉更有一段三角戀情。龐勇在調查中遇上為爺爺報仇的夏冰，夏冰認定武功高強的龐勇是降魔“能者”。龐勇、夏冰無法揭穿妖術高強的小唯，雖處上風的小唯卻未能得到王生的“心”。她向佩蓉施“畫皮”妖法，令眾人誤會佩容是妖。王生最終與龐勇、夏冰把小唯制服，小唯悄然而逝，佩蓉和王生終于相擁在一起。龐勇、夏冰結伴上路，繼續(xù)降魔伏妖的浪游之路。