紅一、二、四方面軍即將大會師的消息傳來， 馬海德(羅偉 飾)隨紅軍醫(yī)院向甘肅會寧進(jìn)發(fā)。途中遇到敵人圍攻，李主任命令大家在離戰(zhàn)場15里外的地方扎營，并安排一個帳篷給馬德海休息，他自己上戰(zhàn)場去指揮搶救傷員。

馬德海不愿意自己置身戰(zhàn)場之外，執(zhí)意要上戰(zhàn)場參與搶救傷員。為了保護(hù)馬德海，通訊兵三娃(宋寧 飾)不幸被炸彈炸死，光榮犧牲，馬德海悲痛萬分。李主任說他不是紅軍，是外國友人，需要受到保護(hù)，這也讓馬德海感到失落。

馬德海和李主任一起向周恩來(劉勁 飾)和彭德懷(姚居德 飾)請求處分。馬德海認(rèn)為自己身為紅軍顧問，卻沒有及時上戰(zhàn)場救治傷員，很不應(yīng)該。周恩來說他作為紅軍急需的人才，應(yīng)該珍惜自己的生命，完成自己的使命，不能犧牲。馬德海才認(rèn)識到自己的錯誤，不聽勸阻，私自上戰(zhàn)場，讓三娃為掩護(hù)自己犧牲了生命。

馬德海被紅軍的精神所鼓舞，要求加入紅軍，周恩來發(fā)了一套紅軍軍服給他，他非常愛惜。軍隊文工團(tuán)邀請馬德海教她們跳美國舞，恍惚中，他想起了心愛的 蘇菲(劉萌萌 飾)。

蘇菲和同學(xué)在深夜的上海街頭張貼傳單，被警察盤查，幸好遇到表哥，才替她們解了圍。在圍觀人群，蘇菲發(fā)現(xiàn)警察把 洪云飛(譚皓 飾)抓走了，她以為是宋貞娣告密，感到很氣憤。

1936年10月，馬德海所在的紅軍一方面軍和二、四方面軍在甘肅會寧勝利會師，馬德海為自己親歷見證這一偉大時刻而感到激動興奮，他終于見到朱德(王伍福 飾)總司令長和賀龍(司馬云青 飾)將軍。彭德懷決定把馬德海的坐騎從驢子換成更舒服的馬。賀龍答應(yīng)馬德海，只要能騎他的馬跑一圈，就把自己的好馬送給他。馬德海在三斤半(郜峰 飾)的幫助下，膽顫心驚地騎了一圈。