果然，留在北平的吳明安(王同輝 飾)瞞著父親投靠了鈴木，當上了偽校長，吳文舉(蒲貫君 飾)怒吼著向自己的臉上扇起了耳光。而在昆明，一張醒目的報紙，驚呆了 吳明泰(馬躍 飾)，他悲憤痛絕，怎么也無法相信自己的親弟弟竟然投靠日本人，而更令他想不到的是， 舒立凡(侯天來 飾)宣布：“不準吳明泰再踏進學校半步！”失去學人信任的他再也經不住打擊，終于跌倒在雨夜的地上。

小鎮(zhèn)上，一個滿頭長發(fā)的乞丐，瘋瘋癲癲地走著，當車夫用破席卷著乞丐，準備埋葬時，一心思念吳明泰的 舒立娟(王雅捷 飾)卻認出了他，原來，這個乞丐正是自己朝思暮盼的吳明泰，她哭喊著撲了上去，緊緊地把吳明泰抱在懷里，淚水不停的流著……

舒立娟的心碎了，她用自己熾熱的愛精心呵護著吳明泰。然而，幾天過去了，吳明泰仍未蘇醒，她萬萬沒有想到，當她用全身心的愛挽回老師的生命時，葛站長(蔣昌義 飾)帶領著軍統追殺到這個小鎮(zhèn)。頓時，大街小巷布滿軍統的耳目，舒立娟危在旦夕。