為了秦顯鴻(劉一含 飾)的安全，廖驚北(劉曉虎 飾)讓她跟隨老師季鷹天(寧理 飾)去西安。季鷹天和秦顯鴻化裝成夫婦，卻在途中被陳錚夫(周征波 飾)劫持。陳錚夫想讓季鷹天為羞辱自己的行為賠罪，燕秀來(lái)突然現(xiàn)身救下了季鷹天，并阻止二人沖突。陳錚夫?yàn)榱俗C明自己對(duì)黨的忠誠(chéng)，帶著土匪李掏心(丁凱 飾)前往橫梁堡，準(zhǔn)備再拉出一支隊(duì)伍。此時(shí)，廖驚北按組織的指示，在落星灘假意投奔隴東民團(tuán)軍的郭黑子(肖利濱 飾)。