江楓與移花宮的花月奴私奔后，在旅途中誕下一對雙胞胎。然而，單戀江楓的邀月宮主卻殘忍地殺害了他們，并奪走了其中一個嬰兒花無缺。燕南天帶著另一個孩子小魚兒逃至惡魔島。時光荏苒，花無缺在移花宮長大，對兩位宮主言聽計從；而小魚兒則在惡魔島的十大惡人庇護(hù)下，變得機(jī)智過人。武林盟主鐵如云失蹤，江別鶴在黃山召開選舉大會。小魚兒為探身世之謎離開島嶼；花無缺則奉師命清理武林門派。鐵如云之女鐵心蘭追蹤父親也來到黃山，三人意外相遇。心蘭與花無缺一見鐘情。小魚兒為救心蘭，孤身闖入慕容府盜取“火靈芝”，卻意外邂逅了慕容家的小仙女。然而，東廠頭目劉喜卻害死了鐵如云，嫁禍給慕容家并擄走小仙女，利用她修煉“吸功大法”。面對小仙女的悲慘結(jié)局，小魚兒心如刀絞，誤闖毒王群英會，命懸一線。幸得鬼醫(yī)之女蘇櫻出手相救，兩人更因此結(jié)緣。后來，江玉燕成為皇妃，卻仍對花無缺念念不忘，因愛生恨，與父親合謀鏟除異己，甚至殺害了燕南天和心蘭，將罪名轉(zhuǎn)嫁于花無缺和小魚兒。自此，這對兄弟在茫茫江湖中，展開了生死搏斗。