周父服下了毒藥奄奄一息，周滬萍(萬茜 飾)扶住父親失聲痛哭，一夜之間，周家只剩下了周滬萍一人。吳市長(zhǎng)將會(huì)晤美英負(fù)責(zé)人，就日本侵略上海的行為提出抗議。只要美英兩國(guó)支持中國(guó)，日本人就不敢再侵略上海。何部長(zhǎng)與吳市長(zhǎng)談起上海的局勢(shì)，吳市長(zhǎng)一臉愧疚，自責(zé)過于軟弱糊涂，以為日本人不敢侵略上海

為了挽救自己犯下的失誤，吳市長(zhǎng)決定拉攏美英兩國(guó)對(duì)付日本人。周滬萍曾經(jīng)為吳市長(zhǎng)解過一次圍，當(dāng)時(shí)許多下崗工人來市政府門口鬧事，還有一批大學(xué)生也來了。周滬萍僅憑一人之力就說服了工人們和大學(xué)生，化解了政府與百姓之間的沖突。吳市長(zhǎng)非常賞識(shí)周滬萍的辯才，他決定帶上周滬萍一起參與中日美英會(huì)議。

張治中(張志堅(jiān) 飾)與何部長(zhǎng)一行人開會(huì)，張世詢(朱雨辰 飾)主動(dòng)提出鎮(zhèn)守前線，守前線意味著與死神較量，隨時(shí)有可能丟掉性命，張治中身為軍人義不容辭，當(dāng)即表態(tài)支持義子張世詢開拔前線。臨行之前，父子兩人簡(jiǎn)短交談，兩人沒有表露過多悲傷，而是神色悲壯視死如歸。張世詢抵達(dá)前線，周滬萍到前線找到了張世詢，透露自己的哥哥周滬國(guó)(王永強(qiáng) 飾)是漢奸，已經(jīng)被父親毒死，父親也服了毒離開了人世。

張世詢非常同情周滬萍的遭遇，表面看，周滬萍為人冷酷不易親近，其實(shí)周滬萍堅(jiān)硬的外表隱藏著一顆尋常女子一樣的心，也希望得到他人的關(guān)懷。張世詢向周滬萍表白，兩人約定戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束之后再相愛。吳市長(zhǎng)在周滬萍的陪同下抵達(dá)了安泰大酒店，這座酒店將會(huì)決定中國(guó)的命運(yùn)。高橋健太也參加了會(huì)議，他在酒店門口遇到了吳市長(zhǎng)，兩人即將展開激烈的爭(zhēng)辯，沒有心思再說客套話。

會(huì)議開始，吳市長(zhǎng)向美英兩國(guó)陳述日軍帝國(guó)主義的對(duì)中國(guó)的所作所為，周滬萍搬出了歷史上著名的別國(guó)侵略戰(zhàn)爭(zhēng)，提醒美英負(fù)責(zé)人吸取歷史教訓(xùn)，不能再縱容日本人在中國(guó)人的地盤上胡作非為。