1941年，正在支援英國(guó)抵抗德國(guó)法西斯侵略的美軍王牌戰(zhàn)斗機(jī)飛行員彼特，從歐洲戰(zhàn)場(chǎng)來到東方，加入了由美國(guó)軍官陳納德新組建的中國(guó)空軍美國(guó)志愿航空隊(duì)——飛虎隊(duì)。在首戰(zhàn)勝利后的聯(lián)歡舞會(huì)上，彼特對(duì)中國(guó)醫(yī)學(xué)院年輕漂亮、多才多藝的女大學(xué)生鄭嘉嵐一見鐘情。與此同時(shí)，中國(guó)第一批打下日軍飛機(jī)的空軍英雄——鄭嘉嵐的哥哥、因無機(jī)可飛而臨時(shí)充任情報(bào)官的鄭嘉翔，和美軍情報(bào)官、中共地下黨一起，與日軍間諜之花——“天鷹”，展開了一場(chǎng)激烈、曲折、長(zhǎng)期、驚險(xiǎn)的諜報(bào)戰(zhàn)。而其他幾對(duì)美中、美美、中中青年的愛情，也都在按照自己的軌跡發(fā)展變化著。大反攻開始了，彼特和重上藍(lán)天的鄭嘉翔先是勇斃日軍間諜“天鷹”，然后又將日軍王牌戰(zhàn)斗機(jī)飛行員黑田打了個(gè)凌空爆炸，人們迎來了中國(guó)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的最后勝利。