香君投宿客棧，但見老板娘之子，活潑可愛，逗人歡心，時獵人亦眾，狗拖曳，吠吠連聲。午夜，香君突聞老板娘凄厲哭聲，哭訴兒子失蹤。客人尋至水中，吊起一具無皮狗尸，狀極恐怖。香君憶起途中事，往找獵人，但已離去。獵人拖著狗往京城，直抵一藥店密室，即有人與之接頭商談密事。小子與南偷(良鳴 飾)正在街頭賣藝，寧王(鐘景輝 飾)朱震濠之女長樂郡主朱菁照(文雪兒 飾)入京，家仆沿途開路?？ぶ鞯笮U任性，走到藥檔之前，大肆搗亂，正要動武，郡主之師蕭三公子(文千歲 飾)從天而降，把公主拉走。安樂侯與鐘大先生(曹達華 飾)正閑談，知寧王上京，突聞女兒在大堂呼救，原來郡主到訪，正戴著面具與其女嬉戲。于是表兄妹相見，而蕭三公子亦與鐘大先生會面，對話中，知二人曾有過節(jié)。